Cómo automatizar el seguimiento de leads después del segundo intento de contacto

Este artículo explica cómo puedes configurar una automatización que se active cada vez que intentes contactar a un lead por segunda vez.

Implementar la automatización de leads en tu clínica garantiza que ninguna consulta de un paciente quede sin respuesta. Si el primer intento de contacto no recibe respuesta, el segundo intento actúa como un seguimiento estratégico, impulsando acciones como reservar una consulta para mejorar la interacción y aumentar las tasas de conversión.

Paso 1: Ve a Marketing 

Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve a la pestaña Marketing y haz clic para expandirla. Esto mostrará la subpestaña "Automatizaciones" . 

Paso 2: Crea una nueva automatización

Haz clic en el botón "Crear automatización" en la esquina superior derecha de la pantalla para comenzar a configurar tu automatización.

Al hacer clic en este botón se te pedirá que elijas una plantilla o que crees una desde cero. En este caso, selecciona la opción "Empezar desde cero".

A continuación, selecciona el objeto para el que quieres crear una automatización. En este caso, elige la opción "Lead".

El siguiente paso es elegir si quieres crear una automatización de correo electrónico o de SMS. En esta guía, veremos la automatización por correo electrónico. 

Paso 3: Configura los ajustes 

En la pestaña "Configuración", ajusta las siguientes opciones de la automatización:

• Título de la automatización: Introduce un título para tu automatización (esto es de uso interno y no será visible para los leads).
• Asunto del correo: Introduce el asunto de tu correo de automatización (esto será visible para los leads).
• Cuándo: Elige con qué frecuencia quieres que se ejecute la automatización.
• Descripción de la automatización: Escribe una breve descripción de tu automatización (esto es de uso interno y no será visible para los leads).

Si estás configurando un correo de automatización para el segundo intento de contacto, asegúrate de programar la automatización para que se ejecute cada 1 día , a [selecciona la hora preferida] y activa la opción "No enviar al mismo cliente más de una vez" .

Paso 4: Filtra la audiencia 

Para filtrar tu audiencia, ve a la pestaña "Audiencia". Para crear una nueva audiencia para tus leads, haz clic en el botón "Crear" en el centro de la página.

Aparecerá una ventana emergente que te permitirá establecer filtros para definir tu audiencia objetivo. 
Para enviar el correo únicamente a los leads a los que intentaste contactar por segunda vez, puedes establecer los siguientes filtros en "Mostrar leads que cumplan TODAS estas condiciones":

• Lead Etapa del lead es Contacto - 2.º intento

Ten en cuenta que las etapas se crean dentro del pipeline de leads, y el nombre de la etapa no tiene que coincidir con el que hemos usado aquí: puede ser el que tú elijas. 

NOTA: Para obtener más información sobre los pipelines de leads, consulta  este artículo. 

Paso 5: Personaliza el diseño del correo 

Para personalizar tu plantilla de correo, ve a la pestaña "Diseño". En este punto, puedes usar los componentes del lado derecho para crear tu plantilla de correo.

A continuación te mostramos un ejemplo del contenido de correo que podrías usar para el segundo intento de contacto. Siéntete libre de ajustarlo según sea necesario, como modificar el texto, añadir botones, imágenes o cualquier otro elemento que refleje tu marca y estilo de comunicación.

Asunto: ¿Sigues interesado/a en [COMPANYNAME]?

Hola [Nombre del cliente/lead], 

¡Solo queríamos saber cómo estás!

Hemos intentado contactarte respecto a tu consulta en [CLINICNAME], pero no hemos podido comunicarnos contigo. Entendemos que tu tiempo es valioso y estamos listos para ayudarte cuando te resulte más conveniente.

Para facilitarte las cosas, nos encantaría ofrecerte la oportunidad de programar una consulta con uno de nuestros expertos en el horario que mejor te convenga. Haz clic en el enlace de abajo para reservar tu consulta.

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Paso 6: Revisa la automatización

Una vez que hayas terminado de personalizar la plantilla de correo, ve a la pestaña "Revisión". 

Si se omitió algún paso, esta sección mostrará lo que hay que resolver antes de poder guardar o activar la automatización.

Si se han completado todos los pasos necesarios, verás el mensaje: "Ya casi terminas." 

Paso 7: Activa la automatización 

Para activar la automatización, haz clic en el botón "Activar". Si prefieres guardar la plantilla sin enviar correos, haz clic en "Guardar"; esto almacenará la plantilla en el sistema sin activar ningún envío de correos.

Siguiendo estos pasos, podrás crear una automatización para el segundo intento de contacto en Pabau. 

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