Cómo automatizar el seguimiento de clientes potenciales tras el primer contacto

Esta guía explica cómo crear una automatización que se active cada vez que intentas contactar por primera vez con un cliente potencial.

Implementar la automatización de clientes potenciales para tu clínica garantiza que ninguna consulta de un paciente potencial quede sin respuesta. El Primer Intento de Contacto mantiene viva la conversación, haciendo que los clientes potenciales se sientan valorados y comprometidos.

Paso 1: Ve a Marketing 

Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales. Luego, ve a la pestaña Marketing y haz clic para expandirla. Esto mostrará la subpestaña "Automatizaciones" . 

Paso 2: Crea una nueva automatización

Haz clic en el botón "Crear automatización" en la esquina superior derecha de la pantalla para empezar a configurar tu automatización.

Al hacer clic en este botón, se te pedirá elegir una plantilla o crear una desde cero. En este caso, selecciona la opción "Empezar desde cero".

A continuación, selecciona el objeto para el que quieres crear una automatización. En este caso, elige la opción "Cliente potencial".

El siguiente paso es elegir si quieres crear una automatización de correo electrónico o de SMS. En esta guía, veremos la automatización de correo electrónico. 

Paso 3: Configura los ajustes 

En la pestaña "Configuración", configura los siguientes ajustes de la automatización:

• Título de la automatización: introduce un título para tu automatización (esto es de uso interno y no será visible para los clientes potenciales).
• Asunto del correo: introduce el asunto de tu correo de automatización (esto será visible para los clientes potenciales).
• Cuándo: elige con qué frecuencia quieres que se ejecute la automatización.
• Descripción de la automatización: escribe una breve descripción de tu automatización (esto es de uso interno y no será visible para los clientes potenciales).

Si estás configurando un correo de "Automatización de primer intento de contacto", asegúrate de programar la automatización para que se ejecute cada 1 día , a [selecciona la hora preferida] y activa la opción "No enviar al mismo cliente más de una vez" .

Paso 4: Filtra la audiencia 

Para filtrar tu audiencia, ve a la pestaña "Audiencia". Para crear una nueva audiencia para tus clientes potenciales, haz clic en el botón "Crear" en el centro de la página.

Aparecerá una ventana emergente que te permitirá establecer filtros para definir tu audiencia objetivo. 
Para enviar correos solo a los clientes potenciales a los que has intentado contactar por primera vez, puedes establecer los siguientes filtros en "Mostrar clientes potenciales que coincidan con TODAS estas condiciones":

• Cliente potencial Etapa del cliente potencial es Contacto - 1er intento

Ten en cuenta que las etapas se crean dentro del pipeline de clientes potenciales, y el nombre de la etapa no tiene que coincidir con el que hemos usado aquí: puede ser el que elijas. 

NOTA: Para saber más sobre los pipelines de clientes potenciales, consulta este artículo. 

Paso 5: Personaliza el diseño del correo 

Para personalizar tu plantilla de correo, cambia a la pestaña "Diseño". En este punto, puedes usar los componentes en el lado derecho para construir tu plantilla de correo.

A continuación tienes un ejemplo del contenido de correo que podrías usar para el Primer Intento de Contacto con clientes potenciales. Siéntete libre de ajustarlo según sea necesario, como modificar el texto, añadir botones, imágenes o cualquier otro elemento que refleje tu marca y estilo de comunicación.

Asunto: Seguimiento de tu consulta

Hola [Nombre del cliente/cliente potencial], 

¡Esperamos que estés bien!

Recientemente nos pusimos en contacto contigo en relación con tu consulta en [COMPANYNAME], pero no hemos logrado comunicarnos. Nos encantaría responder cualquier pregunta que puedas tener.

Si hay un mejor momento para contactarte o un número de teléfono diferente que podamos usar, por favor háznoslo saber. Estaremos encantados de ponernos en contacto cuando te resulte conveniente.

No dudes en visitar nuestro sitio web para explorar toda la gama de servicios que ofrecemos.

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[COMPANYNAME]
[COMPANYPHONE]
[COMPANYSITE]

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Paso 6: Revisa la automatización

Una vez que hayas terminado de personalizar la plantilla de correo, cambia a la pestaña "Revisar". 

Si se ha omitido algún paso, esta sección mostrará lo que hay que resolver antes de poder guardar o activar la automatización.

Si se han completado todos los pasos necesarios, verás el mensaje: "Ya casi has terminado." 

Paso 7: Activa la automatización 

Para activar la automatización, haz clic en el botón "Activar". Si prefieres guardar la plantilla sin enviar correos, haz clic en "Guardar"; esto almacenará la plantilla en el sistema sin activar el envío de correos.

Siguiendo estos pasos, podrás crear una automatización de primer intento de contacto en Pabau. 

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