Este artículo describe los pasos para crear una automatización de correo electrónico de nueva consulta de cliente potencial en Pabau.
Implementar la automatización de clientes potenciales para tu clínica garantiza que ninguna consulta de un posible paciente quede sin respuesta. La automatización de Nueva Consulta de Cliente Potencial confirma inmediatamente las nuevas consultas, ofreciendo una respuesta profesional y rápida que genera confianza.
Paso 1: Navega a Marketing
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, navega a la pestaña Marketing y haz clic para expandirla. Esto mostrará la subpestaña "Automatizaciones" .
Paso 2: Crea una nueva automatización
Haz clic en el botón "Crear automatización" en la esquina superior derecha de la pantalla para empezar a configurar tu automatización.
Al hacer clic en este botón, se te pedirá que elijas una plantilla o que crees una desde cero. En este caso, selecciona la opción "Empezar desde cero".
A continuación, selecciona el objeto para el que deseas crear una automatización. En este caso, elige la opción "Cliente potencial".
El siguiente paso es elegir si quieres crear una automatización de correo electrónico o de SMS. En esta guía, veremos la automatización de Correo electrónico.
Paso 3: Configura los ajustes
En la pestaña "Configuración", configura los siguientes ajustes de la automatización:
- Título de la automatización: introduce un título para tu automatización (es de uso interno y no será visible para los clientes potenciales).
- Asunto del correo electrónico: introduce el asunto de tu correo de automatización (esto sí será visible para los clientes potenciales).
- Cuándo: elige con qué frecuencia quieres que se ejecute la automatización.
- Descripción de la automatización: escribe una breve descripción de tu automatización (es de uso interno y no será visible para los clientes potenciales).
Si estás configurando un nuevo correo de automatización de consulta de cliente potencial, asegúrate de establecer que la automatización se ejecute cada 1 hora y activa la opción "No enviar al mismo cliente más de una vez" .
Paso 4: Filtra el público
Para filtrar tu público, navega a la pestaña "Público". Para crear un nuevo público para tus clientes potenciales, haz clic en el botón "Crear" en el centro de la página.
Aparecerá una ventana emergente que te permitirá establecer filtros para definir tu público objetivo.
Para enviar correos solo a las nuevas consultas de clientes potenciales, puedes establecer los siguientes filtros en "Mostrar clientes potenciales que cumplan TODAS estas condiciones":
- Cliente potencial Etapa del cliente potencial es Cliente potencial abierto
Ten en cuenta que las etapas se crean dentro del flujo de clientes potenciales, y el nombre de la etapa no tiene que coincidir con el que hemos usado aquí: puede ser el que tú elijas.
NOTA: Para obtener más información sobre los flujos de clientes potenciales, consulta este artículo.
Paso 5: Personaliza el diseño del correo electrónico
Para personalizar tu plantilla de correo electrónico, cambia a la pestaña "Diseño". En esta etapa, puedes usar los componentes del lado derecho para crear tu plantilla de correo electrónico.
Aquí tienes un ejemplo del contenido de correo que podrías usar para Nueva Consulta de Cliente Potencial. Siéntete libre de adaptarlo según sea necesario, por ejemplo, modificando el texto, añadiendo botones, imágenes o cualquier otra cosa que refleje tu marca y estilo de comunicación.
Asunto: Gracias por tu consulta en [COMPANYNAME]
Hola [Client/Lead First Name],
Gracias por tu interés en [COMPANYNAME]. Hemos recibido tu consulta y uno de los miembros de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo en breve.
Si prefieres que te contactemos en un horario específico, avísanos y nos adaptaremos a tu disponibilidad.
Mientras tanto, no dudes en explorar nuestro sitio web para conocer más sobre los servicios que ofrecemos.
VISITAR SITIO WEB
¡Esperamos poder ayudarte pronto!
[COMPANYNAME]
[COMPANYPHONE]
[COMPANYSITE]
Paso 6: Revisa la automatización
Una vez que hayas terminado de personalizar la plantilla de correo electrónico, cambia a la pestaña "Revisión".
Si se omitió algún paso, esta sección mostrará lo que hay que resolver antes de poder guardar o activar la automatización.
Si se han completado todos los pasos necesarios, verás el mensaje: "Ya casi has terminado." 
Paso 7: Activa la automatización
Para activar la automatización, haz clic en el botón "Activar". Si prefieres guardar la plantilla sin enviar correos, haz clic en "Guardar"; esto almacenará la plantilla en el sistema sin activar el envío de ningún correo.
Siguiendo estos pasos, podrás crear una nueva automatización de consulta de cliente potencial en Pabau.
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