Muchas consultas nuevas provienen de personas que aún no están en Pabau. Engage te permite convertir al remitente en un lead o un cliente sin salir de la conversación, y vincula automáticamente la conversación con el nuevo registro. Este artículo te muestra cómo hacerlo.
Paso 1: Abre la conversación sin vincular
Las conversaciones sin vincular muestran No es un paciente en el encabezado, junto a Vincular paciente y Crear nuevo.
Paso 2: Haz clic en Crear nuevo
Haz clic en Crear nuevo. Se abrirá la ventana Crear lead o cliente con los datos del remitente ya rellenados a partir de la conversación: su nombre y, cuando el canal lo proporciona, su número de teléfono o dirección de correo electrónico.
Paso 3: Elige Lead o Cliente
Elige qué crear:
- Lead: un posible cliente o una consulta. Elige esta opción para alguien que solo está comparando opciones; entrará en tu flujo de leads.
- Cliente: un registro de paciente completo. Elige esta opción para alguien que va a reservar una cita.
Comprueba los campos de nombre y, después, haz clic en Crear lead (o Crear cliente). El registro se crea en Pabau, la conversación queda vinculada a él y el panel del cliente se completa.
NOTA: Más adelante puedes convertir un lead en un cliente completo dentro de Pabau, así que, si tienes dudas, empieza con un lead.
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