Este artículo explica cómo copiar información de una nota de tratamiento anterior en una ficha de cliente.
Este artículo trata sobre la nueva ficha de cliente, disponible para clínicas seleccionadas a partir de agosto de 2026. Si tu ficha de cliente se ve diferente, consulta en su lugar la guía Cómo copiar datos de una nota de tratamiento anterior (Clásica).
Paso 1: Ve a la ficha de cliente
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve a la barra de búsqueda en la parte superior de la página para buscar a un cliente. Escribe al menos tres letras para que aparezca el cliente.
Paso 2: Haz clic en el botón Crear
Una vez que estés en la ficha del cliente, haz clic en el botón Crear, representado por un signo más azul en la esquina inferior derecha de la página.
Paso 3: Selecciona Nota de tratamiento
El menú Crear muestra todas las acciones que puedes realizar en la ficha del cliente. Haz clic en Nota de tratamiento para continuar.
Paso 4: Selecciona una plantilla
La ventana Crear nota de tratamiento muestra todas las plantillas de notas de tratamiento que has creado. Usa la barra de búsqueda para encontrar una plantilla por su nombre, o abre la pestaña Favoritos para ver las plantillas que has marcado con una estrella. Haz clic en una plantilla para empezar.
Para obtener más información sobre cómo crear notas de tratamiento en Pabau, consulta este artículo.
Paso 5: Extrae respuestas de una sesión anterior
Después de seleccionar la plantilla, verás el panel lateral Sesiones anteriores en el borde izquierdo de la nota, junto con un contador de las sesiones anteriores del cliente. Haz clic en él para desplegar el panel.
El panel muestra las notas de tratamiento anteriores del cliente, filtradas por defecto según la plantilla que estás escribiendo. Usa Filtrar por formulario para cambiar a otra plantilla o mostrar todos los formularios, o Filtrar por pregunta para encontrar sesiones en las que se respondió una pregunta concreta. Cada sesión anterior muestra quién la registró, la fecha, una etiqueta de FINAL o BORRADOR y una vista previa de sus primeras respuestas — haz clic en "+X campos más" para ver todo su contenido.
Haz clic en Extraer respuestas al formulario en una sesión anterior para copiar sus respuestas en la nota que estás escribiendo. Este botón aparece en sesiones anteriores de la misma plantilla, ya que las respuestas solo se pueden extraer hacia preguntas coincidentes. Toda la información de esa sesión aparecerá al instante en tu nueva nota, permitiéndote actualizar y modificar los detalles según sea necesario.
Para copiar solo una respuesta, pasa el cursor sobre ella en el panel de Sesiones anteriores y haz clic en el icono de copiar situado junto a ella — luego podrás pegarla en cualquier campo.
Paso 6: Guarda la nota de tratamiento
Una vez que hayas añadido la información necesaria, haz clic en el botón Guardar formulario en la parte inferior de la nota.
La nota de tratamiento aparecerá ahora en la sección EMR de la ficha del cliente (denominada Historial para negocios de EE. UU.), en Notas de tratamiento.
Siguiendo estos pasos, podrás copiar la información de una nota de tratamiento anterior.
¿Te resultó útil esta guía? Cuéntanoslo votando a continuación: tu opinión nos ayuda a escribir artículos más claros.
Para más guías, explora los artículos relacionados a continuación o usa la barra de búsqueda en la parte superior de la página. También puedes ver nuestra serie de vídeos formativos, la Pabau Academy, o visitar la página de Soporte para obtener más ayuda.