En este artículo, veremos cómo puedes reservar citas dentro de un turno existente.
Paso 1: Ve a Calendario
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau y, en el menú lateral izquierdo, haz clic en Calendario.
Paso 2: Selecciona la franja horaria
Haz clic en la franja horaria deseada para abrir el menú "Crear nueva cita". Las citas solo se pueden reservar dentro de un turno existente, así que primero asegúrate de crear un turno.
Paso 3: Elige el cliente
Selecciona el cliente desde la barra de búsqueda o crea un nuevo cliente haciendo clic en "Añadir nuevo cliente".
Después de seleccionar un cliente, verás la siguiente información en la esquina superior derecha de la ventana de reserva de cita:
- Las ventas totales del cliente (incluidas las facturas pagadas y no pagadas)
- El número total de citas completadas
- La última puntuación de reseña dejada por el cliente
- El número total de citas canceladas
- El número total de ausencias (no-shows)
En la sección Alertas y alergias, puedes ver las alergias y alertas del personal registradas para el cliente, si corresponde.
En la sección Notas, puedes ver las notas de citas y del cliente, y también añadir una nueva nota de cita.
En la sección Archivos, puedes previsualizar los últimos tres archivos subidos a la ficha del cliente.
How to Book an Appointment_
En la sección Últimas 3 citas, puedes ver las últimas tres citas del cliente y cambiar entre ellas usando las flechas. Para volver a reservar una cita, haz clic en el botón "Volver a reservar".
NOTA: Estos datos solo se mostrarán si están disponibles en la ficha del cliente. Si no se ha registrado cierta información, esos campos permanecerán vacíos.
En la sección Cliente creado, puedes ver la fecha en que se creó el cliente y el miembro del personal que creó el perfil.
Paso 4: Selección del servicio
Selecciona el servicio para la cita. Puedes desplazarte por las opciones o usar la barra de búsqueda para encontrar un servicio por nombre. En la parte superior de la ventana de selección de servicio, verás los tres servicios reservados más recientemente por el cliente, que puedes seleccionar para reservar rápidamente.
La hora de inicio se rellena previamente según la franja horaria seleccionada, y la duración se completa automáticamente según la duración establecida para el servicio. Opcionalmente, añade notas de la cita.
Paso 5: Preferencias de notificación
En la sección "Notificaciones", encontrarás varias fichas que representan diferentes opciones de notificación para el cliente.
Confirmación
La ficha "Confirmación" indica si se enviará una confirmación estándar al cliente. Si tanto el icono de correo electrónico como el de SMS están en azul, se enviará una confirmación por ambos canales. Si uno o ambos iconos están en gris, no se enviará confirmación por ese medio. Esta configuración se obtiene automáticamente de tu configuración de notificaciones del cliente.
Recordatorio
La ficha "Recordatorio" muestra si se enviará un recordatorio al cliente. Si ambos iconos están en azul, el cliente recibirá recordatorios por correo electrónico y SMS. Si uno o ambos iconos están en gris, no se enviarán recordatorios por ese canal. Esta configuración también se obtiene de tu configuración de notificaciones del cliente.
NOTA: No se enviarán recordatorios si la cita está programada para empezar antes del tiempo indicado en la configuración de "Aviso previo de recordatorio". Por ejemplo, si los recordatorios están configurados para enviarse dos días antes de la cita, una reserva para el día de mañana no activará un recordatorio.
Historial médico
La ficha "Historial médico" indica si se enviará un cuestionario de historial médico al cliente. El formulario enviado será el marcado como predeterminado en tu cuenta.
Si la ficha aparece en gris con un icono de error, deberás configurar un cuestionario y marcarlo como predeterminado.
Formularios
La ficha "Formularios" mostrará cualquier formulario adicional vinculado al servicio que estás reservando. Al pasar el cursor sobre esta ficha, puedes ver qué formularios se solicitarán al cliente antes de la cita.
Si la ficha aparece en gris con un icono de error y quieres solicitar formularios adicionales al cliente, puedes configurarlo siguiendo los pasos de esta guía.
Cuidados previos
La ficha "Cuidados previos" mostrará cualquier plantilla de cuidados previos asociada a los servicios que estás reservando, según lo configurado en los ajustes del servicio bajo "Recorrido del cliente."
Si la ficha aparece en gris con un icono de error y deseas enviar instrucciones de cuidados previos a los clientes, puedes configurarlo siguiendo los pasos de esta guía.
Comentarios (Feedback)
Por último, la ficha "Feedback" muestra si se enviará una solicitud de comentarios al cliente. Como con otras notificaciones, si tanto el icono de correo electrónico como el de SMS están en azul, la solicitud se enviará por ambos canales. Si uno o ambos iconos están en gris, no se solicitarán comentarios por ese canal. Esta configuración también se obtiene de tu configuración de notificaciones del cliente.
Si ves un icono de error y quieres enviar solicitudes de comentarios a los clientes, asegúrate de que la notificación de solicitud de comentarios esté habilitada siguiendo los pasos descritos aquí.
Pago
La ficha "Pago" muestra si se enviará una notificación al cliente una vez realizado un pago. Si tanto el icono de correo electrónico como el de SMS están en azul, el cliente recibirá una confirmación por ambos canales. Si uno o ambos iconos están en gris, la notificación no se enviará por ese medio.
Estas notificaciones están controladas por la configuración de tu Política de pago. Por ejemplo, si utilizas la Reserva exprés, los clientes pueden recibir automáticamente un enlace de pago seguro por correo electrónico justo después de reservar. Esto ayuda a garantizar pagos puntuales y mantiene a los clientes informados sobre sus transacciones.
Para saber más sobre la política de pago y cómo puedes habilitarla, consulta este artículo.
NOTA: Si tus notificaciones al cliente están configuradas para enviar confirmaciones, recordatorios o solicitudes de comentarios por correo electrónico y/o SMS, pero las fichas siguen apareciendo en gris, asegúrate de que estas notificaciones no se hayan desactivado en tu Configuración del calendario.
Paso 6: Confirma la reserva
Haz clic en el botón Reservar cita. Previsualiza el coste total y la duración justo encima de él. La cita ya está programada.
Cuando pasas el cursor sobre cualquier cita en el calendario, aparecerá una tarjeta resumen con los siguientes detalles clave:
- Nombre del cliente: El nombre completo del cliente que asiste a la cita.
- Correo electrónico del cliente: La dirección de correo electrónico principal para contactar al cliente.
- Servicio reservado: El servicio o tratamiento específico que el cliente tiene programado recibir.
- Hora y duración: La hora de inicio de la cita y su duración total programada.
- Estado: El estado actual de la cita (por ejemplo, Confirmada, Ha llegado, Completada).
- Sala: La sala o ubicación designada dentro de la clínica para esta cita.
- Doctor: El nombre del profesional asignado para realizar el servicio.
- Pagador: Indica quién es responsable del pago (por ejemplo, el cliente o una aseguradora externa).
- Contacto de emergencia: Información de contacto clave para usar en caso de emergencia.
- Alertas: Muestra información crítica del cliente, como alergias conocidas o problemas médicos.
NOTA: También puedes aprender sobre este tema viendo una lección en Pabau Academy.
Además, te recomendamos leer nuestro artículo sobre el Calendario para explorar este tema con más profundidad.
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Además, para ayudarte a utilizar y comprender plenamente tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que ofrece Pabau Academy. Ofrece videotutoriales y lecciones detalladas, brindando una experiencia de aprendizaje integral que puede proporcionarte las habilidades esenciales para lograr el éxito con Pabau.