El informe de Membresías por vencer es tu lista de rescate de clientes: muestra todas las membresías que finalizan en los próximos 180 días y que no se han renovado, para que puedas contactar a los clientes antes de que caduquen.
Responde a: cuántas membresías vencen en los próximos 7, 30 y 180 días, cuántos ingresos por renovación están en juego, cuánto valor de beneficios les queda por canjear a los clientes, y cuáles de esos clientes siguen lo bastante comprometidos como para valer la pena una conversación de renovación.
Por ejemplo, si la "Membresía Glow" de una clienta termina el 20 de agosto y ella no ha venido en seis semanas, este informe muestra su membresía en el grupo "Vence en 30 días", la coloca en el segmento de participación "Enfriándose" y muestra cuánto valdría una renovación exitosa.
NOTA: Este informe es diferente del informe de Próximas renovaciones. Ese informe abarca las membresías que se renovarán automáticamente; los cobros ya están programados. Este es lo contrario: membresías a punto de caducar a menos que algo cambie. Los dos informes nunca se superponen.
Cómo encontrarlo
Paso 1: Ve a la función de Analítica
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau y, en el menú lateral izquierdo, ve a Analítica y haz clic en el botón "Informes".
Paso 2: Accede al banner de informes
En el banner "Prueba nuestra nueva suite de informes", haz clic en Probarlo ahora.
Una vez dentro de la nueva vista de informes, ve a la sección Membresías, desplázate hasta el grupo "Crecimiento y ciclo de vida" y haz clic en Membresías por vencer para abrir el informe. Este informe forma parte únicamente de la nueva suite de informes; no aparece en la lista de informes clásicos.
Controles de la barra de herramientas
Filtros
- Ubicaciones – Opcional, selección múltiple, con búsqueda. Por defecto, todas las ubicaciones.
- Plan – Opcional, selección múltiple, con búsqueda. Por defecto, todos los planes.
- Participación – Opcional, selección múltiple. Por defecto, todos los clientes. Filtra la lista según cuánto tiempo hace que cada cliente visitó por última vez; consulta las cuatro definiciones de segmento a continuación.
NOTA: No hay filtro de fecha; el informe siempre abarca los próximos 180 días a partir de hoy. Los grupos de 7/30/180 días se calculan según la zona horaria de tu clínica, y las fechas se muestran en el formato de fecha configurado en los Datos de tu negocio.
Cómo entender el informe
Las tarjetas de KPI
Resumen toda la ventana de 180 días según tus filtros actuales.
"En juego" es el valor de una renovación exitosa (un período completo al precio actual del plan) sumado en todas las membresías de ese grupo.
Cronograma de vencimientos (gráfico)
El gráfico "Cronograma de vencimientos — próximos 180 días" muestra una barra apilada por día, coloreada según la participación del cliente (la leyenda está en el encabezado del gráfico). Marcadores discontinuos señalan los límites de 7 días y 30 días para destacar la ventana urgente; barras más densas significan más trabajo de renovación por delante. Pasa el cursor sobre una barra para ver los recuentos por segmento y el total del día.
Tarjetas de segmento de participación
Cuatro tarjetas en las que se puede hacer clic dividen la lista de vencimientos según cuánto tiempo hace que cada cliente visitó. Cada tarjeta muestra el número de clientes, su proporción de la lista como una barra y el valor total de renovación en ese segmento (por ejemplo, "3.120 € en valor de renovación").
- Recientemente activo – Visitó en los últimos 30 días. Mayor conversión; probablemente renueve si se le pide.
- Enfriándose – De 31 a 60 días desde la visita. Una oferta de renovación con un incentivo de reactivación suele funcionar.
- Inactivo – De 61 a 120 días desde la visita. Se recomienda contacto personal; considera una oferta de plan inferior.
- Probablemente perdido – Más de 120 días desde la visita. No desperdicies ofertas premium; basta con un correo de recuperación de bajo esfuerzo.
Al hacer clic en una tarjeta, la tabla se filtra por ese segmento (se establece automáticamente el filtro de Participación). Haz clic en la misma tarjeta de nuevo, o en el enlace Borrar filtro junto a la tabla, para eliminarlo.
El interruptor de grupo de vencimiento
Encima de la tabla, un interruptor de Próximos 7 días / Próximos 30 días / Próximos 180 días determina qué filas se muestran; cada opción muestra su número de membresías, y la línea de resumen junto a él indica, por ejemplo, "Próximos 30 días · 12 membresías · haz clic en una tarjeta de segmento arriba para filtrar". Por defecto, se muestra Próximos 180 días. Las tarjetas de KPI, el cronograma y las tarjetas de segmento siempre abarcan toda la ventana de 180 días, sin importar el grupo que elijas; el interruptor solo afecta el alcance de la tabla.
La tabla
El orden predeterminado es por fecha de vencimiento, primero las más próximas. La ordenación se realiza en el servidor sobre toda la lista filtrada, no solo las filas ya cargadas. Pasa el cursor sobre cualquier encabezado de columna para ver su definición. Las listas largas cargan 50 filas a la vez a medida que te desplazas, con un mensaje del tipo "Mostrando 50 de 132 — desplázate para cargar más".
Debajo de la tabla, la fila de totales muestra Vence en 30 días (los ingresos por renovación en juego en los próximos 30 días) y Valor de beneficios sin usar para los filtros actuales.
Por ejemplo, una membresía que vence en cinco días muestra una fecha de vencimiento resaltada por urgencia con "en 5 días"; si el cliente tiene 3 de 5 beneficios sin usar y visitó por última vez hace 40 días, empieza por ahí; una oferta de renovación que le recuerde el valor que aún tiene disponible es tu mejor jugada.
NOTA: La sección de Membresías del nuevo catálogo de informes es visible para los usuarios que tienen el permiso "Puede acceder a los informes de ventas de la empresa". No existe un permiso o indicador de función independiente para este informe en particular.
Con esta información, puedes usar con confianza el informe de Membresías por vencer para identificar las membresías que vale la pena salvar, priorizar según la participación y actuar antes de que pase la fecha de vencimiento. Para ver el otro lado del ciclo de vida, combínalo con el informe de Próximas renovaciones y el informe de Nuevas membresías, y consulta lo que los clientes realmente canjean en el informe de Uso de membresías.
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