Este artículo cubre todo lo que necesitas saber sobre el portal del cliente.
1. Introducción al Portal del Cliente
2. Cómo Personalizar tu Portal del Cliente
3. Cómo Configurar la Funcionalidad de tu Portal del Cliente
4. Cómo Compartir Documentos a través del Portal del Cliente
Introducción al Portal del Cliente
El portal del cliente sirve como una puerta de entrada para que los clientes interactúen con tu negocio. Dentro de este portal, los clientes pueden programar citas, completar formularios médicos, acceder a sus facturas, revisar paquetes y mucho más.
NOTA: También puedes aprender sobre este tema viendo una lección en Pabau Academy.
Primeros Pasos: Localizar y Configurar tu Portal del Cliente
Comienza dirigiéndote al menú de la barra lateral izquierda, haciendo clic en Configuración, y seleccionando "Portal del Cliente" bajo la sección "Catálogo".
Resumen del Portal del Cliente: Comprendiendo las Métricas Clave
Al entrar en la página del Portal del Cliente, encontrarás varias secciones que ofrecen información completa sobre la interacción con tus clientes. Una característica destacada es el gráfico que muestra el número de nuevos usuarios que se han registrado en tu área de clientes en los últimos meses.
Junto al gráfico está el filtro de Ubicación, que ofrece una forma cómoda de acotar y analizar métricas específicas de cada ubicación.
En el lado derecho, encontrarás las secciones "Reservas" y "Tendencias".
La sección "Reservas" ofrece información sobre las descargas de la app, los registros y las estadísticas de usuarios activos. Mientras tanto, la sección "Tendencias" destaca las tendencias clave observadas durante los últimos 30 días.
Personalización para Experiencias a Medida
Situado entre las secciones "Reservas" y "Tendencias" está el botón "Personalizar". Utiliza esta función para adaptar tu portal del cliente, asegurándote de que se alinee perfectamente con las necesidades e imagen de tu negocio.
NOTA: Para explorar las opciones de personalización y configuración de tu portal del cliente, consulta los artículos Cómo Configurar la Funcionalidad de tu Portal del Cliente y Cómo Personalizar tu Portal del Cliente.
Consejos de Optimización de Pabau
Debajo del botón "Personalizar", encontrarás los consejos de Pabau diseñados para optimizar tu portal del cliente. Aprovecha estas ideas para mejorar la experiencia del usuario, agilizar las operaciones y maximizar la eficacia del portal para tu negocio.
Cómo Personalizar tu Portal del Cliente
Es fundamental asegurarte de que tu portal del cliente esté alineado con la marca de tu clínica y capture la información esencial adaptada a las necesidades de tu negocio.
Paso 1: Accede a la Personalización del Portal del Cliente
Comienza dirigiéndote al menú de la barra lateral izquierda, haciendo clic en Configuración, y seleccionando "Portal del Cliente" bajo la sección "Catálogo".
NOTA: También puedes aprender sobre este tema viendo una lección en Pabau Academy.
Paso 2: Personaliza los Elementos Visuales
Haz clic en "Personalizar" ubicado en el lado derecho de la pantalla.
En el lado izquierdo, bajo la pestaña "Personalizar", elige un color de fondo entre los predeterminados o selecciona "Personalizado" para elegir un color o añadir un código hexadecimal para el color de tu marca.
Personaliza los colores de los botones, el encabezado y el pie de página de tu portal del cliente eligiendo colores predefinidos o seleccionando un color personalizado mediante el selector de color o el código hexadecimal.
Paso 3: Configura los Campos de Registro
Elige qué campos de registro quieres que sean visibles y marca cuáles son obligatorios durante el registro.
Utiliza los campos obligatorios para asegurarte de que los clientes proporcionen la información necesaria para un registro exitoso.
Paso 4: Previsualiza los Cambios
A medida que realizas ajustes, previsualiza los cambios en el centro de la pantalla.
Paso 5: Guarda tus Personalizaciones
Una vez que estés satisfecho con tus personalizaciones, haz clic en "Guardar cambios" en la esquina superior derecha para confirmar tus selecciones.
Siguiendo estos pasos, puedes crear un portal del cliente visualmente atractivo y personalizado que no solo refleje tu marca, sino que también capture la información necesaria del cliente para un proceso de registro fluido.
Cómo Configurar la Funcionalidad de tu Portal del Cliente
Paso 1: Navega a la Configuración del Portal del Cliente
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau y haz clic en Configuración en el menú de la barra lateral izquierda, luego haz clic en "Portal del Cliente" bajo la sección "Catálogo".
Paso 2: Personalización en la Pestaña de Funciones
Haz clic en "Personalizar" ubicado en el lado derecho de la pantalla, luego cambia a la pestaña "Funciones".
Aquí tienes la flexibilidad de determinar qué aspectos de tu negocio pueden acceder los clientes dentro del portal. Selecciona los que quieres que tus clientes vean y actívalos. Una vez activados, en el lado derecho de la ventana, puedes previsualizar cómo se verá la vista del cliente.
Paso 3: Resumen de Funciones desde la Perspectiva del Cliente
Datos personales incluirá información general como nombre, apellido, correo electrónico e información de contacto, junto con cualquier campo personalizado que quieras que se muestre y sea completado por el cliente. Los clientes pueden actualizar sus datos personales en cualquier momento desde aquí.
En la sección de Citas, los clientes pueden acceder tanto a las citas próximas como a las pasadas. Pueden ver sus próximas citas y tienen la opción de cancelarlas o reprogramarlas. Además, los clientes pueden valorar sus citas pasadas.
Comunicación incluirá todos los correos electrónicos y SMS enviados al cliente.
En la sección Mis Paquetes, los clientes pueden ver todos los paquetes que han comprado, junto con las sesiones restantes o utilizadas de cada paquete.
En la sección Pagos, los clientes pueden ver los Detalles de Facturación, que incluyen una lista de todas las facturas con información sobre pagos realizados o pendientes. Además, la sección incluirá los Detalles del Seguro, donde el cliente puede proporcionar información sobre su compañía de seguros y número de socio.
En la sección Fidelización, los clientes pueden ver los puntos que han ganado, incluyendo la cantidad total y la fecha en que los obtuvieron. Estos puntos pueden canjearse posteriormente por citas.
En Mis Documentos, se almacenarán todos los documentos compartidos con el paciente. Es importante tener en cuenta que los pacientes solo verán los documentos que decidas compartir con ellos, no todos los documentos de su ficha de cliente.
En la sección de Médico de Cabecera , se requiere que los clientes introduzcan los datos de su médico de cabecera.
En la sección de Alergias, los pacientes pueden añadir sus alergias. Estas alergias se añadirán automáticamente a su ficha de cliente.
En Fotos, los clientes podrán ver las fotos que se han compartido con ellos.
En la sección de Solicitudes de Laboratorio , podrán ver y descargar sus resultados de laboratorio.
Paso 4: Guarda los Cambios
Haz clic en "Guardar cambios" en la esquina superior derecha para confirmar tus selecciones.
Siguiendo estos sencillos pasos, puedes adaptar tu portal del cliente a las preferencias de tu negocio, proporcionando una experiencia personalizada y eficiente tanto para ti como para tus clientes.
NOTA: También puedes aprender sobre este tema viendo una lección en Pabau Academy.
Cómo Compartir Documentos a través del Portal del Cliente
Paso 1: Navega al Portal del Cliente
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau y desde el menú de la barra lateral izquierda, dirígete a Configuración y selecciona "Portal del Cliente" bajo la sección "Catálogo".
Paso 2: Abre la Configuración del Portal del Cliente
En el Portal del Cliente, haz clic en el botón "Personalizar" a la derecha.
Desde Editar Área de Cliente, dirígete a la pestaña "Funciones".
Paso 3: Habilita los Documentos
Una vez que se abra la ventana del menú, encontrarás una lista de funciones que se pueden activar o desactivar para el portal del cliente. Selecciona "Mis Documentos" bajo la sección de Registros Clínicos. Una vez habilitado, puedes previsualizar la vista del cliente en el lado derecho de la ventana.
Siguiendo estos pasos, puedes activar o desactivar los Documentos desde el Portal del Cliente.
NOTA: Puedes consultar cómo habilitar funciones en el portal del cliente en este artículo.
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