In diesem Leitfaden zeigen wir Ihnen, wie Sie Rechnungen mit Kunden über drei verschiedene Methoden teilen können.
Dieser Artikel behandelt die neue Kundenkarte, die ab August 2026 für ausgewählte Kliniken verfügbar ist. Wenn Ihre Kundenkarte anders aussieht, lesen Sie stattdessen den Leitfaden So teilen Sie Rechnungen mit Kunden (Classic).
Es gibt drei Möglichkeiten, Rechnungen mit Kunden zu teilen:
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Direkt nach dem Erstellen der Rechnung
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Über die Kundenkarte, nachdem die Rechnung erstellt wurde
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Automatisch über das Kundenportal
1. Direkt nach dem Erstellen der Rechnung
Schritt 1: Rechnung erstellen
Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Pabau-Konto an und erstellen Sie wie gewohnt eine Rechnung.
Schritt 2: Rechnung per SMS oder E-Mail teilen
Wenn Sie die Zahlung abgeschlossen haben, klicken Sie auf dem Bildschirm „Checkout abgeschlossen“ auf das E-Mail- oder SMS-Symbol, um die Rechnung mit dem Kunden zu teilen.
Schritt 3: Kontaktdaten prüfen
Bestätigen oder aktualisieren Sie die E-Mail-Adresse und/oder Mobilnummer des Kunden.
Schritt 4: Rechnung senden
Die Rechnung wird mit der Standard-Rechnungsvorlage versendet, die Sie unter „Client Notifications“ in den Einstellungen finden.
2. Über die Kundenkarte, nachdem die Rechnung erstellt wurde
Schritt 1: Kundenkarte öffnen
Öffnen Sie die Kundenkarte des Kunden, mit dem Sie eine Rechnung teilen möchten.
Schritt 2: Rechnung finden
Navigieren Sie in der Kundenkarte zum Tab Financials, suchen Sie die Rechnung, die Sie teilen möchten, und klicken Sie auf deren Nummer, um sie zu öffnen.
Schritt 3: Rechnung teilen
Um die Rechnung als PDF per E-Mail zu senden, klicken Sie oben rechts auf „Options“ und wählen Sie „Attach to email (PDF)“.
Schritt 4: E-Mail verfassen
Dadurch öffnet sich der E-Mail-Editor mit bereits angehängtem PDF. Verfassen Sie die Nachricht, die Sie an den Kunden senden möchten.
Schritt 5: E-Mail senden
Der Kunde erhält Ihre individuelle Nachricht mit dem angehängten PDF, anstelle der Standard-Benachrichtigungsvorlage.
TIPP: Sie können auch mit dem Mauszeiger über eine Rechnung in der Liste Invoices fahren und auf das Symbol Share klicken (oder das Freigabesymbol oben in der geöffneten Rechnung verwenden), um sie per E-Mail oder SMS an den Kunden oder verknüpfte Kontakte – wie Familienmitglieder oder eine Versicherungsgesellschaft – zu senden.
3. Automatisch über das Kundenportal
Wenn Sie das Kundenportal verwenden, aktivieren Sie die Funktionen „Payments“ und „Billing Details“, indem Sie die Schritte in diesem Leitfaden befolgen.
Dadurch werden Rechnungen automatisch jederzeit im Konto des jeweiligen Kunden verfügbar gemacht.
Es ist nicht nötig, Rechnungen manuell zu teilen, da sie automatisch hinzugefügt werden.
Mit diesen Methoden können Sie Rechnungen effizient mit Ihren Kunden teilen.
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