Der Bericht „Gewinnrate nach Verantwortlichem“ listet die Leads auf, die als Gewonnen markiert wurden, zusammen mit dem Teammitglied, dem jeder Lead zugeordnet ist, damit Sie die Gewinne pro Person über einen ausgewählten Zeitraum überprüfen können.
In diesem Artikel erklären wir, wie Sie den Bericht finden, wie die Standardfilter funktionieren (standardmäßig werden nur Ihre eigenen Gewinne für den aktuellen Monat angezeigt), wie Sie ihn auf Ihr gesamtes Team ausweiten, und wie Sie Ihre Ansicht exportieren und speichern.
Was Sie erwarten können: Dieser Bericht ist eine Liste gewonnener Leads. Er enthält keine verlorenen Leads und zeigt auch keine berechnete Gewinnrate oder Konversionsrate in Prozent an. Um Ihre Verluste zusammen mit Ihren Gewinnen zu überprüfen, kombinieren Sie ihn mit dem Bericht Verlorene Leads nach Grund oder dem Bericht Trend abgeschlossener Verluste.
Schritt 1: Navigieren Sie zu Analytics
Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an und gehen Sie im linken Seitenmenü zu Analytics. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Berichte“.
Schritt 2: Öffnen Sie den Bericht „Gewinnrate nach Verantwortlichem“
Klicken Sie auf dem Banner „Testen Sie unsere neue Berichtssuite“ auf Jetzt testen.
Sobald Sie sich im neuen Berichtskatalog befinden, öffnen Sie den Tab Kunden, scrollen Sie zur Gruppe „Gewinn-/Verlustanalyse“ und klicken Sie auf Gewinnrate nach Verantwortlichem (mit dem Hinweis „Neu“). Der Bericht öffnet sich in der Berichtsansicht, wo Sie Filter und Spalten anpassen können.
Schritt 3: Verstehen Sie die Standardfilter
Der Bericht wird mit zwei bereits angewendeten Filtern geöffnet. Jeder Filter wird als Pille dargestellt, die aus vier Elementen besteht — Objekt, Feld, Operator und Wert — und jedes Element kann durch Anklicken geändert werden.
- Gewonnen-Zeitpunkt ist Diesen Monat — beschränkt den Bericht auf Leads, die im aktuellen Monat gewonnen wurden.
- Lead-Verantwortlicher ist [Ihr Name] — der Filter für den Verantwortlichen ist standardmäßig auf die Person voreingestellt, die den Bericht ansieht, sodass die Pille Ihren eigenen Namen anzeigt und Sie standardmäßig nur Leads sehen, die Sie selbst betreuen.
WICHTIG: Mit den Standardfiltern zeigt der Bericht nur Ihre eigenen gewonnenen Leads für diesen Monat. Um ein anderes Teammitglied zu überprüfen, klicken Sie auf den Wert in der Pille „Lead-Verantwortlicher“ und wählen Sie dessen Namen aus. Um Gewinne des gesamten Teams zu sehen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Pille „Lead-Verantwortlicher“ und klicken Sie auf das „X“-Symbol, um sie zu entfernen — der Bericht listet dann alle gewonnenen Leads auf, wobei die Spalte Lead-Verantwortlicher angibt, wer jeden Lead gewonnen hat. Sie können auch den Wert „Gewonnen-Zeitpunkt“ auf einen anderen Zeitraum ändern, z. B. auf den letzten Monat.
Schritt 4: Passen Sie die Filter an
- Neuen Filter hinzufügen: Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) unterhalb Ihrer aktuellen Filter und legen Sie dann die Details des neuen Filters fest. Auch benutzerdefinierte Felder können als Filter verwendet werden.
- Bestehenden Filter bearbeiten: Klicken Sie direkt auf das Element, das Sie ändern möchten (Feld, Operator oder Wert), und wählen Sie eine neue Option aus dem Dropdown-Menü.
- Filter entfernen: Bewegen Sie den Mauszeiger über die Filterpille und klicken Sie auf das erscheinende „X“-Symbol.
Klicken Sie nach der Anpassung der Filter oben rechts auf die Schaltfläche „Ausführen“, um die Ergebnisse zu aktualisieren.
Schritt 5: Überprüfen Sie die Daten
Standardmäßig enthält der Bericht die folgenden Spalten, sortiert nach Gewonnen-Zeitpunkt, wobei die neuesten Gewinne zuerst angezeigt werden:
- Lead-Verantwortlicher: das Teammitglied, dem der Lead zugewiesen ist.
- Lead-Name: der Name des Leads, über den Sie auf dessen Lead-Karte zugreifen können.
- Lead-E-Mail und Lead-Mobiltelefon: die Kontaktdaten des Leads.
- Lead-Status: der aktuelle Status des Leads.
- Gewonnen-Zeitpunkt: wann der Lead als gewonnen markiert wurde.
- Pipeline-Name und Pipeline-Phase: wo sich der Lead in Ihren Pipelines befand.
Sie können über die Option „Spalte hinzufügen“ weitere Spalten einbeziehen — zum Beispiel Lead-Quelle oder Lead erstellt.
Schritt 6: Exportieren, drucken oder speichern Sie Ihre Ansicht
- Klicken Sie oben rechts auf die drei Punkte, um die Daten als CSV- oder Excel-Datei (XLSX) zu exportieren oder eine detaillierte Kopie des Berichts zu drucken. (Bei Ihren eigenen gespeicherten Berichten stehen hier zusätzliche Optionen zur Verfügung.)
- Sobald Sie die Filter oder Spalten angepasst haben, verwenden Sie die erscheinende Schaltfläche „Speichern als“, um Ihre Ansicht als eigenen Bericht zu speichern — zum Beispiel eine teamweite Version ohne den Verantwortlichen-Filter — und „Teilen“, um sie mit Teammitgliedern zu teilen.
- Sie können den Bericht auch als Favorit markieren, um schnell darauf zugreifen zu können — siehe Wie Sie einen Bericht als Favorit markieren.
HINWEIS: Um die Berichtsseite zu öffnen, benötigen Sie die Berechtigung „Kann auf die Berichtsseite zugreifen“. Der Tab Kunden im neuen Berichtskatalog ist sichtbar mit entweder „Kann auf Unternehmensberichte zu Kunden zugreifen“ oder „Kann auf Unternehmensberichte zu Leads zugreifen“, und um die Daten dieses Berichts anzuzeigen, ist „Kann auf Unternehmensberichte zu Leads zugreifen“ erforderlich. Nicht-Verantwortliche benötigen möglicherweise zusätzlich „Kann auf Unternehmensberichte zu Finanzen zugreifen“, damit sich der Bericht öffnen lässt.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie mit dem Bericht „Gewinnrate nach Verantwortlichem“ gewonnene Leads pro Teammitglied überprüfen. Für ein vollständiges Bild Ihres Lead-Funnels sehen Sie sich auch den Bericht Konvertierte Leads, den Bericht Veraltete Leads und den Bericht Nicht zugewiesene Leads an.
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