Gegevens overzetten van PracticePal naar Pabau

Dit artikel behandelt welke gegevens je kunt overzetten van PracticePal naar Pabau.

Als je overstapt van PracticePal naar Pabau, lees je hier alles wat je moet weten over het overzetten van je gegevens naar je Pabau-account!

De eerste stap is het inplannen van een gesprek van 15 minuten met onze implementatiespecialisten via de link in je welkomst-e-mail. Tijdens dit gesprek word je door het proces van gegevensmigratie geleid en worden al je vragen beantwoord.

Als je dat gedaan hebt, lees dan de onderstaande handleiding grondig door. Het is belangrijk om elk onderdeel goed door te nemen, aangezien hierin staat wat jouw rol is bij de overdracht en wat wij voor je doen.

Het exporteren van je accountgegevens uit PracticePal regelen

Om de overdracht uit te voeren, hebben we een export van je accountgegevens nodig. Je kunt de export op een van de volgende manieren verkrijgen:

• 🌟Aanbevolen: Neem contact op met de klantenservice van PracticePal om je gegevens te exporteren. Houd er rekening mee dat het exporteren van accounts een betaalde dienst kan zijn.
• Exporteer de gegevens zelf;
• Geef ons je PracticePal-inloggegevens, zodat wij de gegevens voor je kunnen exporteren. Door softwarebeperkingen kan het voorkomen dat ons team niet alle gegevens zelf kan exporteren. In dat geval moet je contact opnemen met de klantenservice van je vorige leverancier om de gegevens op te vragen.

Gegevens die na de export in PracticePal zijn ingevoerd, worden niet overgezet naar Pabau, omdat ze niet in de geëxporteerde gegevens zitten. Deze gegevens moet je noteren en na afronding van de overdracht handmatig invoeren in Pabau.

Wat zetten we over?

We kunnen de volgende gegevens overzetten van PracticePal naar Pabau:

• Klantgegevens 
• Personeel 
• Diensten 
• Afspraken 
• Financiële gegevens
• Bijlagen

Live gaan met je Pabau-account

Het importeren van gegevens duurt doorgaans ongeveer 7-10 werkdagen, afhankelijk van de hoeveelheid gegevens.

Na afronding van de migratie heb je een gesprek ter validatie van de gegevens met je implementatiespecialist, om de geïmporteerde gegevens te controleren en de juistheid ervan te bevestigen.

Daarna ontvang je een enquête ter afsluiting. Zodra je deze enquête hebt ingevuld, activeert je implementatiespecialist je account en ontvang je je inloggegevens per e-mail.

Op dit punt raden we je sterk aan om je in te schrijven voor de cursus "Get Started" bij de Pabau Academy.

Deze cursus biedt korte, behapbare lessen over de basisinstellingen van je Pabau-account. De cursus is verdeeld in twee delen, die elk gericht zijn op essentiële informatie. Terwijl je de lessen volgt, stel je meteen je eigen Pabau-account in en leer je al doende.

Als je een succespakket hebt aangeschaft, ontvang je een e-mail met een link om een afspraak in te plannen met onze Customer Success-medewerkers, die je helpen bij het instellen van je account.

Laatste checklist

• Bevestig de export van gegevens uit PracticePal ✅
• Controleer de gegevens die naar Pabau zijn overgezet ✅
• Ga live met je Pabau-account✅
• Voer handmatig alle nieuwe gegevens in die na de export aan PracticePal zijn toegevoegd✅
• Neem contact op als je hulp nodig hebt✅

We begrijpen dat overstappen van een ander systeem een grote stap is, en we doen ons best om deze overgang zo soepel mogelijk voor je te laten verlopen. Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op. We staan altijd klaar om je te helpen!

Voor meer handleidingen kun je de gerelateerde artikelen hieronder bekijken, extra handleidingen selecteren, of de zoekbalk bovenaan de pagina gebruiken. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.

Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account optimaal te benutten en te begrijpen, de extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een complete leerervaring die je de essentiële vaardigheden geeft om succesvol te zijn met Pabau.