Gegevens overzetten van Power Diary naar Pabau

Dit artikel behandelt welke gegevens je kunt overzetten van Power Diary naar Pabau.

Als je overstapt naar Pabau vanuit Power Diary, lees dan hier alles wat je moet weten over het overzetten van je gegevens naar je Pabau-account!

De eerste stap is het inplannen van een gesprek van 15 minuten met onze implementatiespecialisten via de link in je welkomstmail. Tijdens dit gesprek word je door het proces van gegevensmigratie geleid en kun je al je vragen stellen.

Zodra je dat gedaan hebt, lees dan de onderstaande handleiding goed door. Het is belangrijk om elk onderdeel zorgvuldig te bekijken, aangezien hierin wordt uitgelegd wat jouw rol is bij de overdracht en wat wij voor je doen.

De export van je accountgegevens bij Power Diary regelen

Om de overdracht uit te voeren, hebben we een export van je accountgegevens nodig. Je kunt deze export op een van de volgende manieren verkrijgen:

• Neem contact op met de klantenservice van Power Diary om je gegevens te exporteren. Houd er rekening mee dat het exporteren van een account een betaalde dienst kan zijn.
• Exporteer de gegevens zelf door de handleiding van Power Diary te volgen, hier;
• 🌟Aanbevolen: Geef ons je inloggegevens voor Power Diary, zodat wij de gegevens voor je kunnen exporteren. Door beperkingen in de software kan het voorkomen dat ons team niet alle gegevens zelf kan exporteren. In dat geval moet je contact opnemen met de klantenservice van je vorige leverancier om de gegevens op te vragen.

Gegevens die na de export in Power Diary worden ingevoerd, worden niet overgezet naar Pabau, aangezien deze niet in de geëxporteerde gegevens zijn opgenomen. Deze gegevens moet je noteren en na afronding van de overdracht handmatig invoeren in Pabau.

Wat zetten wij over?

We kunnen de volgende gegevens overzetten van Power Diary naar Pabau:

• Klantgegevens 
• Medewerkers 
• Diensten 
• Producten 
• Afspraken
• Financiële gegevens 
• Klantnotities 
• Bijlagen (in bepaalde gevallen)

Live gaan met je Pabau-account

Het importeren van gegevens duurt doorgaans ongeveer 7-10 werkdagen, afhankelijk van de hoeveelheid gegevens.

Nadat de migratie is voltooid, heb je een validatiegesprek met je implementatiespecialist om de geïmporteerde gegevens te bekijken en de juistheid ervan te bevestigen.

Daarna ontvang je een goedkeuringsformulier. Zodra je dit formulier hebt ingediend, activeert je implementatiespecialist je account en ontvang je je inloggegevens per e-mail.

Op dit punt raden we je sterk aan om je in te schrijven voor de cursus "Get Started" bij de Pabau Academy.

Deze cursus biedt korte, behapbare lessen over de basisinstellingen van je Pabau-account. Hij is opgedeeld in twee delen, elk gericht op essentiële informatie. Terwijl je de cursus volgt, stel je je eigen Pabau-account in en leer je al doende.

Als je een successpakket hebt aangeschaft, ontvang je een e-mail met een link om een afspraak in te plannen met onze Customer Success-medewerkers, die je helpen bij het instellen van je account.

Laatste checklist

• Bevestig de export van gegevens uit Power Diary✅
• Controleer de gegevens die naar Pabau zijn overgezet ✅
• Ga live met je Pabau-account✅
• Voer handmatig alle nieuwe gegevens in die na de export aan Power Diary zijn toegevoegd✅
• Neem contact op voor hulp✅

We begrijpen dat overstappen van een ander systeem een grote stap is, en we doen ons best om deze overgang zo soepel mogelijk voor je te laten verlopen. Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op. We staan altijd klaar om je te helpen!

Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.

Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide video-tutorials en lessen voor een complete leerervaring, waarmee je de essentiële vaardigheden opdoet om succesvol te zijn met Pabau.