Setup-rechten bepalen wat een teamlid kan doen met de accountconfiguratie in Pabau - van toegang tot de Setup-pagina, tot het openen, aanmaken, bewerken en verwijderen van formulieren.
Waarom heb je Setup-rechten nodig?
Setup regelt de kernconfiguratie van je account en de formulieren die klanten te zien krijgen, dus deze rechten helpen ervoor te zorgen dat alleen vertrouwde teamleden wijzigingen kunnen aanbrengen die invloed hebben op de werking van de kliniek of op hoe klanten ermee omgaan.
Stap 1: Ga naar Rollen
Log in op je Pabau-account en klik in het linkermenu op "Team" om het uit te klappen, en klik daarna nogmaals op "Team" in het submenu.
Hiermee open je de Team-pagina, met vier tabbladen: Personen, Rollen, Teams en Zichtbaarheid. Klik op het tabblad "Rollen".
Stap 2: Open de categorie Setup
Op de pagina Rollen zie je een tabel "Functies" met aan de linkerkant alle rechtencategorieën, en elke rol als aparte kolom.
Zoek "Setup" in de kolom Functienaam en klik op het pijltje ernaast om de categorie uit te klappen. Hierdoor worden de afzonderlijke rechten zichtbaar, elk als aparte rij eronder.
Elk selectievakje in de tabel zet dat recht aan of uit voor die rol. Als je het selectievakje bij "Setup" aanvinkt, worden alle bijbehorende rechten in één keer ingeschakeld, terwijl het aanvinken van een individuele rij alleen dat ene recht beïnvloedt.
LET OP: De selectievakjes van de rol "Owner" zijn grijs weergegeven, omdat de rol Owner altijd volledige toegang heeft en niet beperkt kan worden.
Stap 3: Begrijp wat elk recht doet- Kan de Setup-pagina openen – Geeft het teamlid toegang tot de Setup-pagina.
- Kan de pagina Formulieren openen – Geeft het teamlid toegang tot de pagina Formulieren.
- Kan formulieren aanmaken – Geeft het teamlid de mogelijkheid om nieuwe formulieren aan te maken.
- Kan formulieren verwijderen – Geeft het teamlid de mogelijkheid om bestaande formulieren te verwijderen.
- Kan formulieren bewerken – Geeft het teamlid de mogelijkheid om bestaande formulieren bij te werken.
Als een van deze opties is uitgeschakeld, kan het teamlid die specifieke actie eenvoudigweg niet uitvoeren.
Een paar dingen om te onthouden:
- Rechten gelden voor de rol, niet voor de individuele persoon — als je dus een recht instelt voor de rol Receptionist, krijgt elk teamlid met die rol dezelfde toegang.
- Zie je niet de juiste rol voor wat je wilt instellen? Dan kun je een nieuwe rol aanmaken en de rechten helemaal opnieuw instellen.
Door deze stappen te volgen, bepaal je precies welke Setup-toegang elke rol heeft in Pabau.
Was deze handleiding nuttig? Laat het ons weten door hieronder te stemmen - jouw feedback helpt ons om duidelijkere artikelen te schrijven.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Je kunt ook onze videoreeks bekijken, de Pabau Academy, of de Support-pagina bezoeken voor extra hulp.