In deze gids leggen we je de functionaliteiten van de Lead Pipelines-functie uit.
Wat zijn lead pipelines?
Lead pipelines zijn georganiseerde workflows waarmee je potentiële klanten kunt volgen en beheren terwijl ze door verschillende fasen van je verkoopproces gaan. Elke pipeline vertegenwoordigt het traject dat een lead aflegt vanaf het eerste contact tot het worden van een betalende klant. Door lead pipelines te gebruiken, kun je inspanningen prioriteren, verkoop voorspellen en ervoor zorgen dat je leads in elke fase effectief worden opgevolgd.
Waarom je service-specifieke pipelines zou moeten hebben
Het is een goed idee om service-specifieke lead pipelines te maken, omdat je zo je verkoopproces afstemt op de unieke behoeften van elk aanbod. Als je bijvoorbeeld een huidverzorgingskliniek runt, kun je één pipeline hebben voor het boeken van consultaties en een andere voor productverkoop.
Door pipelines op te zetten die specifiek zijn voor je diensten, kun je relevante informatie beter volgen en gerichte strategieën toepassen voor elke dienst. Dit kan de conversiepercentages verbeteren en ervoor zorgen dat je klanten zich beter geholpen voelen.
Andere manieren om je pipelines specifieker te maken
-
Locatiegebaseerde pipelines: Als je bedrijf actief is in verschillende regio's of steden, helpt het maken van pipelines op basis van geografische locatie je om je aanpak per markt af te stemmen. Dit zorgt ervoor dat je marketinginspanningen en communicatie aansluiten bij de voorkeuren en behoeften van klanten in elk gebied.
-
Leadbron-pipelines: Door je leads te organiseren op basis van hun bron (bijvoorbeeld doorverwijzing, aanvraag via de website, sociale media) krijg je waardevolle inzichten in welke kanalen het meest effectief zijn. Zo kun je je inspanningen richten op goed presterende bronnen.
-
Klanttype-pipelines: Als je verschillende klantsegmenten bedient, kun je door pipelines op maat te maken voor elk segment inspelen op hun specifieke behoeften en voorkeuren tijdens het hele verkoopproces.
Je bereikt de lead pipeline-pagina door naar Leads te navigeren in het linkermenu en vervolgens Pipeline te selecteren.
Je kunt de lead pipelines ook openen door over te schakelen naar de Kanban-weergave op de Leads-lijstpagina.
De lead pipeline-pagina is de plek om leads effectief te volgen en te beheren. Dit is wat je op deze pagina kunt zien en doen:
Wisselen tussen pipelines
Je kunt eenvoudig wisselen tussen de verschillende pipelines die je hebt aangemaakt. Klik gewoon op de momenteel geselecteerde pipeline bovenaan de pagina en kies een andere uit het dropdownmenu.
Potentiële verkoopwaarde bekijken
Voor elke pipeline zie je de potentiële verkoopwaarde van alle leads weergegeven in de linkerbovenhoek. Dit bedrag is de som van de verkoopwaarde van elke lead, zoals gedefinieerd op hun individuele leadkaart.
Leads sorteren en filteren
- Sorteren: Rangschik leads in oplopende of aflopende volgorde op basis van hun aanmaakdatum.
- Filteren: Filter leads op volgorde of focus specifiek op niet-toegewezen leads.
Opties-dropdown
Met de dropdown "Opties" kun je verschillende acties uitvoeren:
- De momenteel geselecteerde pipeline verwijderen.
- Een nieuwe pipeline aanmaken.
- De bestaande pipeline bewerken.
- Je pipelines opnieuw ordenen.
- Leads filteren op hun status Gewonnen of Verloren.
Als er geen filter is geselecteerd, toont de standaardweergave alle open leads.
Nieuwe leads aanmaken
De knop "Lead aanmaken" bovenaan opent het aanmaakvenster voor leads, waar je snel nieuwe leads kunt aanmaken.
Lead-tegels
Elke lead-tegel geeft belangrijke details weer, waaronder:
- De avatar van de eigenaar van de lead.
- De potentiële verkoopwaarde van de lead.
- Eventuele geplande activiteiten.
Activiteiten beheren
- Om een nieuwe activiteit aan te maken, klik je op het uitroepteken (!) op een lead-tegel.
- Als er al activiteiten gepland zijn, toont het klikken op het uitroepteken meer details, zoals de toegewezen persoon en de vervaldatum.
Leads verslepen
Je pipeline herschikken is eenvoudig. Je kunt:
- Leads van de ene fase naar de andere verplaatsen door ze te slepen en neer te zetten.
- Leads rechtstreeks naar de fasen Gewonnen of Verloren verplaatsen wanneer hun status verandert.
Met behulp van deze gids kun je je lead pipelines effectiever navigeren en beheren.
Voor meer gidsen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer extra gidsen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze gidsen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Om je verder te helpen je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, raden we je aan de extra gidsen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen voor een complete leerervaring, waarmee je de essentiële vaardigheden kunt opdoen om succesvol te zijn met Pabau.