Overzicht van klanten en klantkaart

Deze handleiding laat je zien hoe je klanten in Pabau opent, je klantenlijst doorzoekt en door de gegevens in elke klantkaart navigeert.

Klanten zoeken

 

Typ wat je zoekt in het zoekveld. De zoekbalk kan het volgende vinden:

• Klanten — zoek op naam, e-mail of andere klantgegevens
• Leads — vind leads in je pipeline
• Afspraken — vind aankomende of eerdere afspraken
• Facturen — zoek specifieke facturen
• Setup — vind snel elke instellingenpagina

Voor geavanceerd zoeken klik je rechtsonder op de knop voor geavanceerd zoeken.



Klik op de gewenste klantkaart.

Alle klanten bekijken

Navigeer in het linkermenu naar Klanten en kies vervolgens opnieuw Klanten om al je klanten op één plek te zien.

 

Pas de weergave van klantinformatie aan door gegevensvelden te verplaatsen en toe te voegen via "Kolommen bewerken".

Je kunt meerdere klanten verwijderen of e-mailen door de selectievakjes links van elke klantrij aan te vinken.

Gebruik de filteroptie om klantweergaven te maken en klanten te groeperen die aan specifieke voorwaarden voldoen. Met de zoekbalk kun je klanten vinden op basis van de gegevens in de kolommen die je aan de klanttabel hebt toegevoegd.

De klantkaart begrijpen

De klantkaart bevat alle klantgegevens en is onderverdeeld in secties. Onder de naam van de klant bovenaan zie je de geboortedatum, leeftijd, geslacht en klant-ID.

Links geeft het tabblad "Details" de klantstatus, labels en basisgegevens weer.



Het tweede tabblad, dat je opent door naast Persoonlijk op het tabblad "Relaties" te klikken, toont de relaties van de klant. Wil je meer weten over relaties, bekijk dan onze handleiding How to Add a Client Relationship.

In het midden van de klantkaart worden klantgegevens in meerdere tabbladen ingedeeld voor gemakkelijke toegang en beheer.

• Overzicht: Biedt een aanpasbaar overzicht van belangrijke klantinformatie, specifiek voor je login.

• Afspraken: Toont afspraken die met de klant te maken hebben, verder onderverdeeld in subtabbladen.

• EMR (Elektronisch Medisch Dossier)/Kaart: Klapt uit tot een dropdownlijst met medische formulieren, recepten, documenten en foto's.

• Financiën: Splitst betalingen van de klant op, onderverdeeld in subtabbladen voor overzicht.

• Lidmaatschappen: Toont alle door de klant aangeschafte lidmaatschapsplannen. 

• Pakketten: Toont door de klant gekochte pakketten, met onderscheid tussen actieve en verlopen pakketten. Ook worden de gebruikte sessies weergegeven.

• Communicatie: Bevat meldingen die naar de klant zijn gestuurd, zowel verzonden als geplande berichten.

• Cadeaubonnen: Toont bonnen die aan de klant zijn gekoppeld, ingedeeld als actief of verlopen, vergelijkbaar met pakketten.

• Activiteiten: Registreert klantgerelateerde taken en activiteiten.

Rechtsboven in de klantkaart vind je de volgende tabbladen:

• Medische geschiedenis: Beweeg je muis erover om de datum van de laatste update van het medische geschiedenisformulier van de klant te zien. Klik erop om het te openen, te bewerken of om updateverzoeken naar de klant te sturen.

• Notities: Registreert klantspecifieke notities en toont een voorbeeld van afspraaknotities.

• Meldingen voor personeel: Waarschuwingen over aandoeningen van de klant die de behandeling kunnen beïnvloeden, zoals allergieën of naaldangst.

Start diverse acties met betrekking tot de klant via de knop Aanmaken, weergegeven als een blauw plusicoon linksonder op de kaart.


Als je op het kalenderpictogram klikt, net boven de knop Aanmaken, word je doorgestuurd naar de agenda, waar je een afspraak voor deze klant kunt boeken.

Deze functie maakt het beheren van klanten in Pabau eenvoudiger en geeft je een simpele, alles-in-één plek om klanten te organiseren en ermee te werken.

OPMERKING: Je kunt ook meer leren over dit onderwerp door een les te bekijken op Pabau Academy.

Daarnaast raden we aan om ons artikel Clients te lezen voor een diepgaandere verkenning van dit onderwerp.

---

Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.

Daarnaast raden we je aan, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de extra handleidingen en bronnen op de Pabau Academy te verkennen. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een compleet leertraject dat je de essentiële vaardigheden geeft om succesvol te zijn met Pabau.