Rechten voor leads bepalen wat een teamlid kan doen met Leads - van het bekijken van de Leads- en Pipeline-pagina's, tot het aanmaken, bewerken, verwijderen en markeren van leads als gewonnen of verloren.
Waarom heb je rechten voor leads nodig?
Niet elk teamlid hoeft de sales pipeline te beheren, dus met deze rechten kun je het beheer van leads beperken tot sales- of receptiemedewerkers, terwijl andere rollen gefocust blijven op hun eigen taken.
Stap 1: Ga naar Rollen
Log in op je Pabau-account en klik in het linkermenu op "Team" om het uit te klappen, klik daarna opnieuw op "Team" in het submenu.
Hiermee open je de Team-pagina, met vier tabbladen: Personen, Rollen, Teams en Zichtbaarheid. Klik op het tabblad "Rollen".
Stap 2: Open de categorie Leads
Op de pagina Rollen zie je een "Functies"-tabel met links alle rechtencategorieën, waarbij elke rol als eigen kolom wordt weergegeven.
Zoek "Leads" in de kolom Functienaam en klik op het pijltje ernaast om de categorie uit te klappen. Zo zie je de afzonderlijke rechten, weergegeven als aparte rijen eronder.
Elk selectievakje in de tabel schakelt dat recht in of uit voor die rol. Als je het vakje bij "Leads" aanvinkt, worden alle bijbehorende rechten in één keer ingeschakeld, terwijl het aanvinken van een individuele rij alleen dat ene recht beïnvloedt.
LET OP: De selectievakjes van de rol "Owner" staan grijs weergegeven, omdat de rol Owner altijd volledige toegang heeft en niet kan worden beperkt.
Stap 3: Begrijp wat elk recht doet
- Kan de pagina leads openen – Hiermee kan het teamlid de Leads-pagina openen.
- Kan leads aanmaken – Hiermee kan het teamlid nieuwe leads toevoegen.
- Kan leads bewerken – Hiermee kan het teamlid de gegevens van een bestaande lead bijwerken.
- Kan leads verwijderen – Hiermee kan het teamlid een lead verwijderen.
- Kan leads als gewonnen markeren – Hiermee kan het teamlid een lead als gewonnen markeren.
- Kan leads als verloren markeren – Hiermee kan het teamlid een lead als verloren markeren.
- Kan de pipeline-pagina openen – Hiermee kan het teamlid de Pipeline-pagina openen, waar leads door elke fase worden gevolgd.
Als een van deze rechten is uitgeschakeld, kan het teamlid die specifieke actie eenvoudigweg niet uitvoeren.
Dit is handig bij het instellen van een nieuwe rol, zodat je kunt beginnen met een verstandige standaardinstelling in plaats van elk recht apart aan te vinken.
Door deze stappen te volgen, kun je precies bepalen welke toegang tot leads elke rol heeft in Pabau.
Een paar dingen om rekening mee te houden:
- Rechten gelden voor de rol, niet voor de individuele persoon — als je dus een recht instelt voor de rol Receptionist, krijgt elk teamlid met die rol dezelfde toegang.
- Als je niet de juiste rol ziet voor wat je wilt instellen, kun je een nieuwe rol aanmaken en de rechten helemaal opnieuw instellen.
Was deze handleiding nuttig? Laat het ons weten door hieronder te stemmen - jouw feedback helpt ons om duidelijkere artikelen te schrijven.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Je kunt ook onze videoserie bekijken, de Pabau Academy, of ga naar de Support-pagina voor extra hulp.