Dit artikel behandelt het proces voor het annuleren van een factuur vanuit de klantkaart.
Stap 1: Ga naar de klantkaart
Log eerst in op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar de zoekbalk bovenaan de pagina en typ minstens drie letters van de naam van de klant. Pabau filtert de resultaten terwijl je typt.
Stap 2: Ga naar het tabblad Financiën
Nadat je de klant hebt geselecteerd, vind je in de klantkaart het tabblad "Financiën". Dit tabblad bevat een overzicht van alle betalingen die door de klant zijn gedaan.
Stap 3: Zoek de factuur op
In het tabblad Financiën vind je het subtabblad "Facturen", waar alle opgestelde facturen worden weergegeven. Om de factuur te annuleren, zoek je de specifieke factuur op en klik je op het factuurnummer om alle bijbehorende details te bekijken.
Stap 4: Ga naar "Opties"
Op de pagina Factuur bewerken beweeg je met je muis over de knop "Opties" in de rechterbovenhoek. Er verschijnen dan enkele opties die de acties tonen die je met de factuur kunt uitvoeren, waaronder "Annuleren."
Stap 5: Bevestig het annuleren van de factuur
Zodra je "Annuleren" selecteert, krijg je een melding waarin je op "Factuur annuleren" moet klikken om de actie te voltooien.
Geannuleerde facturen vind je terug onder het subtabblad "Geannuleerd" in het gedeelte Financiën.
Door deze instructies te volgen, kun je de factuur annuleren vanuit de klantgegevens.
OPMERKING: Houd er rekening mee dat betalingen die via Stripe zijn verwerkt niet geannuleerd kunnen worden. Annuleren zou de koppeling tussen de betaling in Pabau en de betaling in Stripe verbreken. Verwerk in plaats daarvan een terugbetaling.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, die zorgen voor een holistische leerervaring waarmee je de essentiële vaardigheden kunt opdoen om succesvol te zijn met Pabau.