Dit artikel legt uit hoe je creditnota's kunt annuleren vanuit de klantkaart.
Door een creditnota te annuleren in Pabau maak je de invloed ervan op een factuur ongedaan, herstel je het oorspronkelijke saldo en corrigeer je onbedoelde aanpassingen of terugbetalingen.
Stap 1: Ga naar de klantkaart
Begin met inloggen op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar de zoekbalk bovenaan het scherm. Typ de naam van je klant in, en het profiel verschijnt in de zoekresultaten.
Stap 2: Ga naar het tabblad Financieel
Ga in de klantkaart naar het tabblad Financieel om alle facturen, betalingen en offertes van de klant te bekijken.
Stap 3: Open de creditnota
Om de details van een creditnota te bekijken, klik je op het bijbehorende factuurnummer. Creditnotanummers beginnen meestal met "#CN.."
Stap 4: Creditnota annuleren
Zodra je de details van de creditnota hebt geopend, ga je naar de rechterbovenhoek van het scherm en klik je op de knop "Opties" om de beschikbare acties te tonen. Klik op de optie "Annuleren" om de creditnota te annuleren.
Je krijgt een bevestigingsvraag of je de creditnota wilt annuleren, aangezien deze actie niet ongedaan kan worden gemaakt. Klik op de knop "Creditnota annuleren" om te bevestigen.
Zodra de creditnota is geannuleerd, keert de oorspronkelijke factuur terug naar de vorige status en wordt de creditnota verwijderd uit zowel de factuurgegevens als het tabblad Financieel.
Voor meer handleidingen kun je hieronder gerelateerde artikelen raadplegen, extra handleidingen selecteren, of de zoekbalk bovenaan de pagina gebruiken. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een complete leerervaring die je de essentiële vaardigheden geeft om succesvol te zijn met Pabau.