In deze handleiding laten we je stap voor stap zien hoe je de gebeurtenislogboeken van een lidmaatschap bekijkt.
Stap 1: Open de klantkaart
Log in op je Pabau-account en ga naar de klantkaart van de klant waarvan je de gebeurtenislogboeken van het lidmaatschap wilt bekijken.
Stap 2: Ga naar het tabblad Lidmaatschappen
Klik in de klantkaart op het tabblad Lidmaatschappen om de lijst met lidmaatschappen van de klant te bekijken.
Stap 3: Selecteer Gebeurtenislogboek
Klik op het drie-puntjes-icoon naast het lidmaatschap en selecteer "Gebeurtenislogboek" uit de beschikbare opties. Dit opent een zijmenu met gedetailleerde informatie over het lidmaatschap.
Stap 4: Bekijk klantgegevens
In het gedeelte Klant zie je de naam en het e-mailadres van de klant waarvan het lidmaatschap wordt bekeken.
Stap 5: Bekijk facturen
Het gedeelte Facturen toont alle facturen die voor dit lidmaatschap zijn verwerkt, chronologisch gerangschikt (meest recente eerst). Dit gedeelte bevat de volgende kolommen:
- Factuurnummer: Klikbaar; als je hierop klikt, wordt de modal Factuur bewerken geopend.
- Bedrag: De prijs die voor het lidmaatschap is betaald.
- Status: De status van de factuur.
- Verschuldigd: Toont het openstaande bedrag, als de factuur nog niet betaald is.
- Aangemaakt op: De datum en tijd waarop de factuur is aangemaakt.
Voor elke factuur heb je de volgende opties wanneer je op het drie-puntjes-menu klikt:
- Downloaden als PDF: Download een PDF-versie van de factuur.
- Factuur bekijken: Opent de modal Factuur bewerken voor de geselecteerde factuur.
Stap 6: Bekijk gebeurtenissen
Het gedeelte Gebeurtenissen toont alle gebeurtenissen die met dit lidmaatschap te maken hebben, zoals aangemaakte conceptfacturen en betaalpogingen (zowel geslaagde als mislukte).
De gebeurtenissen zijn gerangschikt op Gebeurtenis en Aangemaakt op in chronologische volgorde, met de meest recente gebeurtenis als eerste vermeld.
Door deze stappen te volgen, kun je gemakkelijk de gebeurtenislogboeken van het lidmaatschap van een klant bekijken en relevante informatie over facturen en gebeurtenissen inzien.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer extra handleidingen, of gebruik de zoekbalk boven aan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een complete leerervaring waarmee je de essentiële vaardigheden opbouwt om succesvol te zijn met Pabau.