In dit artikel laten we je zien hoe je de functie Accountoverzicht binnen een klantkaart opent en gebruikt. Hiermee krijg je een volledig, overzichtelijk beeld van alle financiële activiteit van die klant, inclusief facturen, betalingen, openstaande saldi en meer.
Dit artikel behandelt de nieuwe klantkaart, beschikbaar voor geselecteerde klinieken vanaf augustus 2026. Als jouw klantkaart er anders uitziet, raadpleeg dan de handleiding Het financiële overzicht van een klant bekijken (Classic).
Stap 1: Ga naar de klantkaart
Log eerst in op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar de zoekbalk boven in het scherm om de klant te zoeken. Typ minstens drie letters van de naam van de klant zodat de klantkaart wordt weergegeven.
Stap 2: Ga naar het tabblad Financieel
Zodra je op de klantkaart bent, klik je op het tabblad Financieel boven in de klantkaart. In dit onderdeel vind je alle financiële activiteit van de klant, inclusief facturen, betalingen en accountsaldi.
Stap 3: Open het subtabblad "Overzichten"
Selecteer in het tabblad Financieel het subtabblad Overzichten — het laatste in de rij subtabbladen. Dit opent het Accountgrootboek, waarmee je een volledig financieel overzicht van de geselecteerde klant krijgt.
Stap 4: Het accountgrootboek begrijpen
Het accountgrootboek is onderverdeeld in een aantal belangrijke onderdelen:
Samenvattingskaarten
- Gefactureerd – totaalbedrag dat aan de klant is gefactureerd
- Betalingen – totaal aan ontvangen betalingen (contant, kaart, pakket, enzovoort)
- Op rekening – eventueel tegoedsaldo dat is bijgehouden
- Terugbetaald – totaalbedrag dat aan de klant is teruggegeven
Boven in het grootboek toont een saldo-indicator de algemene positie van de klant — Verschuldigd door klant, Tegoedsaldo, of Volledig betaald — samen met de knoppen Afdrukken en Exporteren. Afdrukken opent een printklaar overzicht, terwijl Exporteren het grootboek als CSV-bestand downloadt.
Transactiegrootboek
Onder de samenvattingskaarten staat een gedetailleerde tabel met alle transacties, inclusief:
- Datum – wanneer de transactie plaatsvond
- Type – of het een factuur, creditnota, betaling, tegoed op rekening of terugbetaling is
- Referentie – het transactie- of factuurnummer
- Beschrijving – het item of de dienst waar de transactie betrekking op heeft
- Uit / In – bedragen die in rekening zijn gebracht (Uit) of ontvangen (In)
- Saldo – het lopende accountsaldo na elke transactie
Het Eindsaldo onder in de tabel toont de uiteindelijke positie van de klant. Je kunt ook op elke factuur- of creditnotareferentie klikken om die factuur te bekijken zonder het overzicht te verlaten.
Zo krijg je een volledig, chronologisch overzicht van alle facturen, betalingen, tegoeden en terugbetalingen voor de klant.
Door deze stappen te volgen, kun je de financiële activiteit van je klant efficiënt bekijken en beheren, zodat je duidelijke en accurate gegevens hebt die zorgen voor soepele facturatie en accountopvolging.
Was deze handleiding nuttig? Laat het ons weten door hieronder te stemmen - jouw feedback helpt ons om duidelijkere artikelen te schrijven.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder of gebruik de zoekbalk boven aan de pagina. Je kunt ook onze videoreeks, de Pabau Academy, bekijken of de Support-pagina bezoeken voor extra hulp.