Volg en filter je actieve pipeline met het voorgebouwde Open Leads-rapport van Pabau.
Stap 1: Ga naar Analytics
Begin met inloggen op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar het linker zijmenu, waar je het tabblad Analytics vindt. Klik om het uit te vouwen en Rapporten wordt zichtbaar.
Stap 2: Open het rapport Open Leads
Onder het gedeelte Leads vind je Open Leads.
Stap 3: Bekijk de standaardfilters
Het rapport Open Leads wordt geopend met 2 filters die zijn toegepast en gecombineerd met "en", wat betekent dat beide waar moeten zijn voordat een record wordt weergegeven:
- Lead waarbij Lead aangemaakt is Dit jaar — beperkt het rapport tot leads die binnen het huidige kalenderjaar zijn aangemaakt
- en Lead waarbij Leadstatus is Open — beperkt het rapport tot leads die nog actief zijn, waarbij leads die zijn gewonnen of verloren worden uitgesloten
Elk onderdeel van een filter — object, veld, operator en waarde — kan afzonderlijk worden aangeklikt en gewijzigd. Dat wordt in de rest van dit artikel uitgelegd.
Stap 4: Wijzig het object
Als je op het object klikt (bijv. "Lead"), verschijnt een dropdown met alles waarop je een filter kunt bouwen:
- Lead — een individueel leadrecord; gebruik dit voor alles wat met de lead zelf te maken heeft
- Klant — de persoon waarop de lead betrekking heeft, zodra deze is geconverteerd of gekoppeld aan een klantrecord
Stap 5: Wijzig het veld
Als je op het veld klikt, verschijnt een scrollbare lijst, omdat een lead veel details bevat. Hier kies je precies welk aspect van de lead je wilt filteren.
De statische velden die beschikbaar zijn voor het Lead-object zijn onder andere:
- Leadnaam — de naam die bij de lead is geregistreerd
- Lead aangemaakt — wanneer de lead voor het eerst is aangemaakt, wat standaard de rapportageperiode bepaalt
- Lead e-mail — het e-mailadres dat bij de lead is geregistreerd
- Lead eigenaar — het teamlid aan wie de lead is toegewezen
- Lead telefoon — het telefoonnummer dat bij de lead is geregistreerd
- Lead bron — waar de lead vandaan komt
- Lead fase — de pipelinefase waarin de lead zich momenteel bevindt
- Gewonnen tijd — wanneer de lead als gewonnen is gemarkeerd, indien van toepassing
- Leadstatus — of de lead Open, Gewonnen of Verloren is, wat de standaardfilter aanstuurt
- Lead locatie — de kliniek/vestiging waaraan de lead is gekoppeld
- Lead voltooide activiteiten — activiteiten die al zijn voltooid voor de lead
- Pipelinenaam — de pipeline waartoe de lead behoort
- Eerste activiteitstijd — wanneer de eerste activiteit voor de lead plaatsvond
- Lead laatste activiteitsdatum — wanneer de lead voor het laatst is bewerkt
- Lead laatste activiteit (dagen) — hoeveel dagen geleden de lead voor het laatst is bewerkt
- Lead verliesreden — de geregistreerde reden als de lead als verloren is gemarkeerd
- Lead totaal activiteiten — het totale aantal activiteiten dat voor de lead is geregistreerd
- Gewonnen door — het teamlid dat de lead heeft gewonnen
- Nog uit te voeren activiteiten — openstaande activiteiten die nog moeten worden voltooid
- Lead maker — de gebruiker die het leadrecord heeft aangemaakt
- Datum van fase-intrede — wanneer de lead in de huidige pipelinefase terechtkwam
- Aantal e-mailberichten — aantal e-mails uitgewisseld met de lead
- Laatst verzonden e-mail — de datum van de meest recent verzonden e-mail
- Volgende activiteitsdatum — de datum van de volgende geplande activiteit
- Pipelinefase — de huidige fase binnen de pipeline
- Bijgewerkt op — wanneer het leadrecord voor het laatst is bijgewerkt
- Titel — de titel van de lead
- Naam invoerformulier — het formulier waarmee de lead is vastgelegd, indien van toepassing
- Lead-ID — de unieke identificatie van de lead
- Lead voornaam / Lead achternaam — de voor- en achternaam van de lead
- Lead geboortedatum — de geregistreerde geboortedatum van de lead
- Lead dienst — de dienst waarin de lead geïnteresseerd is
- Lead actief — of het leadrecord actief is
- Lead labels — alle labels die op de lead zijn toegepast
- Lead beschrijving — vrije tekstnotities die bij de lead zijn geregistreerd
- Lead mobiel — het mobiele nummer van de lead
- Lead telefoon opt-in / Lead sms opt-in / Lead brief opt-in / Lead e-mail opt-in — de marketingtoestemmingen van de lead per kanaal
Onder de statische velden staat een sectie Aangepaste velden, met eventuele extra velden die in je account zijn geconfigureerd, zoals:
- Stad
- Klant-ID
- Land
- Geboortedatum
- Voornaam
- Achternaam
- Mobiel
- Aanhef
- Systeem-ID
Als je hier een veld kiest, bepaal je wat de operator en waarde in de volgende stappen daadwerkelijk testen.
Stap 6: Wijzig de operator (velden in datumstijl)
Voor een veld zoals Lead aangemaakt, dat een datum is, is de lijst met operators:
- is — alleen leads die op een exacte datum zijn aangemaakt
- is niet — sluit leads uit die op een exacte datum zijn aangemaakt
- is later dan — alleen leads die na een bepaalde datum zijn aangemaakt
- is eerder dan — alleen leads die vóór een bepaalde datum zijn aangemaakt
- is exact of later dan — omvat de datum zelf plus alles daarna
- is exact of eerder dan — omvat de datum zelf plus alles daarvoor
- is nu tot — alleen leads die zijn aangemaakt tussen nu en een door jou opgegeven datum
- is leeg — alleen leads zonder geregistreerde aanmaakdatum
- is niet leeg — alleen leads die wél een geregistreerde aanmaakdatum hebben
Stap 7: Kies de waarde
Als je op de waarde voor Lead aangemaakt klikt, verschijnt de lijst Favoriete intervallen — doorlopende datumbereiken die elke keer dat het rapport draait automatisch worden bijgewerkt:
- Vandaag — vanaf middernacht tot het huidige tijdstip
- Gisteren — de voorgaande periode van 24 uur
- Deze maand — de huidige kalendermaand
- Dit jaar — het huidige kalenderjaar, en de standaard voor dit rapport, handig om leads te volgen die dit jaar tot nu toe zijn aangemaakt
Stap 8: Pas het tweede filter aan — Leadstatus
De tweede filterregel gebruikt dezelfde object-/veldlogica. Als je op het object klikt, zie je dezelfde lijst als in stap 4 (Lead of Klant), zodat je deze regel indien nodig op een geheel ander object kunt richten.
Als je op het veld klikt, verschijnt dezelfde scrollbare lijst met Lead-velden die in stap 5 werd behandeld. Voor het veld Leadstatus is de lijst met operators:
- is — sluit alleen de gekozen exacte status in, zo isoleert de standaardfilter Open leads
- is niet — sluit de gekozen status uit
Als je op de waarde klikt, verschijnt een zoekvak samen met alle beschikbare statussen:
- Open — leads die nog actief zijn in de pipeline, en de standaard voor dit rapport
- Gewonnen — leads die zijn geconverteerd
- Verloren — leads die niet zijn geconverteerd
Stap 9: Bekijk de gegevens
Zodra je filters zijn ingesteld zoals je wilt, wordt het rapport automatisch bijgewerkt en worden alle leads weergegeven die aan je regels voldoen, samen met kolommen zoals Leadnaam, Lead aangemaakt en Leadstatus.
Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig het rapport Open Leads genereren en aanpassen.
Was deze handleiding nuttig? Laat het ons weten door hieronder te stemmen - jouw feedback helpt ons om duidelijkere artikelen te schrijven.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder of gebruik de zoekbalk boven aan de pagina. Je kunt ook onze videoreeks, de Pabau Academy, bekijken of de Support-pagina bezoeken voor extra hulp.