Filteren in het rapport Klanten zonder aankomende afspraken

Dit rapport zoekt elke klant die nog geen toekomstige afspraak heeft ingepland, zodat je gemakkelijk kunt zien wie je vervolgens moet opvolgen.

Stap 1: Ga naar Analytics

Begin door in te loggen op je Pabau-account met je inloggegevens. Navigeer daarna naar het linker zijmenu, waar je het tabblad Analytics vindt. Klik om het uit te vouwen en Reports wordt zichtbaar.

Stap 2: Open het rapport Klanten zonder aankomende afspraken

Onder de sectie Clients vind je het vooraf aangemaakte rapport Clients without upcoming appointments. Klik op de rapportnaam om verder te gaan.

Stap 3: Bekijk het standaardfilter

Het rapport Clients without upcoming appointments wordt geopend met 1 toegepast filter:

Client where Next appointment (days) is less or equal to 0 — beperkt het rapport tot klanten zonder ingeplande toekomstige afspraak, omdat een waarde van 0 of minder betekent dat er niets vooruit is gepland

Elk deel van het filter — object, veld, operator en waarde — kan je afzonderlijk aanklikken en aanpassen, en dat wordt in de rest van dit artikel behandeld.

Stap 4: Wijzig het object

Als je op het object klikt, opent er een dropdown met alles waarop je een filter kunt bouwen:

Client — de persoon waarop het rapport is gebaseerd; dit is het enige beschikbare object voor dit rapport, omdat elk filter hier betrekking heeft op klantgegevens

Stap 5: Wijzig het veld

Als je op het veld klikt, opent er een scrollbare lijst, omdat een klantrecord veel details bevat. Hier kies je precies op welk aspect van de klant je wilt filteren.

De statische velden die beschikbaar zijn voor het Client-object zijn onder andere:

Active — of het klantrecord actief is
Client Name — de volledige naam van de klant
Email — het e-mailadres van de klant
Labels — eventuele labels toegepast op de klant
Phone — het telefoonnummer van de klant
Street — het straatadres van de klant
City — de woonplaats van de klant
Postcode — de postcode van de klant
Country — het land van de klant
Total activities — het totale aantal geregistreerde activiteiten voor de klant
Client created date — wanneer het klantrecord is aangemaakt
Client source — waar de klant vandaan kwam
Salutation — de titel van de klant
Gender — het geregistreerde geslacht van de klant
Date of Birth — de geboortedatum van de klant
Client mobile — het mobiele nummer van de klant
Client Price List — de prijslijst die op de klant wordt toegepast
Membership Number — het lidmaatschapsnummer van de klant, indien van toepassing
Insurer Name — de geregistreerde verzekeraar van de klant
Client ID — de unieke identificatie van de klant
First Name / Last Name — de voor- en achternaam van de klant
Average client spend — de gemiddelde uitgave van de klant per bezoek of periode
Last visit (days) — het aantal dagen sinds het laatste bezoek van de klant
Last appointment (date) — de datum van de meest recente afspraak van de klant
Last saw — het teamlid dat de klant het laatst heeft gezien
Age (years) — de leeftijd van de klant
Total appointments — het totale aantal afspraken van de klant
Total no shows — het aantal afspraken dat de klant heeft gemist
Review score — de geregistreerde reviewscore van de klant
Next appointment (date) — de datum van de volgende geplande afspraak van de klant
Next appointment (days) — dagen tot de volgende afspraak van de klant, wat het standaardfilter aandrijft
Total cancelled appointments — het aantal afspraken dat de klant heeft geannuleerd
Total completed appointments — het aantal afspraken dat de klant heeft voltooid
Last appointment with — het teamlid bij de laatste afspraak van de klant
Last appointment service — de dienst geboekt bij de laatste afspraak van de klant
Next appointment service — de dienst geboekt voor de volgende afspraak van de klant
Appointment Frequency — hoe vaak de klant doorgaans boekt
Favourite Member — het teamlid dat de klant het vaakst ziet
First visit — de datum van het eerste bezoek van de klant
Est. Next Booking — de geschatte datum van de volgende boeking van de klant
Letters Opt In / Email Opt In / SMS Opt In / Phone Opt In — de marketingvoorkeuren van de klant per kanaal
Client Balance — het huidige accountsaldo van de klant
Balance (O/S) — het openstaande saldo van de klant
Service Sales — totale verkoopwaarde uit diensten
Retail Sales — totale verkoopwaarde uit retail/producten
Package Sales — totale verkoopwaarde uit pakketten
Retail (%) — het percentage van de uitgaven van de klant dat retail is
Birth Month — de maand van de verjaardag van de klant
Total forms — het aantal formulieren dat door de klant is ingevuld
History last completed — wanneer de anamnese/intake van de klant voor het laatst is voltooid
Preferred Location — de voorkeursvestiging van de klant
Total photos — het aantal foto's dat is vastgelegd voor de klant
Primary Service Category — de belangrijkste categorie diensten die de klant boekt
Clients Referred — het aantal klanten dat deze klant heeft doorverwezen
Connect registered — of de klant geregistreerd is op de Pabau Connect-app
Pabau Score — de geregistreerde Pabau-score van de klant
Total Sales — de totale verkoopwaarde van de klant
Client Created by — de gebruiker die het klantrecord heeft aangemaakt
County — de provincie/county van de klant
Membership Name — de naam van het lidmaatschap van de klant
Membership Amount — de waarde van de lidmaatschapsbetalingen van de klant
Membership Expiration Date — wanneer het lidmaatschap van de klant verloopt
Membership Status — de huidige status van het lidmaatschap van de klant
Client Location — de vestiging waaraan de klant is gekoppeld
Client System ID — de interne systeemidentificatie van de klant
Medical Conditions — eventuele medische aandoeningen geregistreerd bij de klant
Allergies — eventuele allergieën geregistreerd bij de klant
Membership Start Date — wanneer het lidmaatschap van de klant is begonnen
Membership Payment Interval — hoe vaak lidmaatschapsbetalingen worden geïncasseerd
Relationship — de geregistreerde relatiestatus of koppeling van de klant

Onder de statische velden bevindt zich een sectie Custom Fields, met eventuele extra velden die in jouw account zijn geconfigureerd, zoals:

GP Address
GP Email
GP Name
How many dozes they have
Lot Number
Next of Kin
Next of kin contact number
Next of kin name
Next of kin relationship
Preferred Provider
Treatment Interest

Als je hier een veld kiest, bepaalt dit wat de operator en waarde in de volgende stappen daadwerkelijk gaan toetsen.

Stap 6: Wijzig de operator (velden met een numerieke waarde)

Voor een veld zoals Next appointment (days), dat een getal is, ziet de operatorlijst er zo uit:

is — omvat alleen klanten met een exact aantal dagen tot hun volgende afspraak
is not — sluit klanten uit met een exact aantal dagen tot hun volgende afspraak
is empty — omvat alleen klanten zonder geregistreerde volgende afspraak
is not empty — omvat alleen klanten die wél een geregistreerde volgende afspraak hebben
is more than — omvat alleen klanten boven het ingevoerde getal
is less than — omvat alleen klanten onder het ingevoerde getal
is more or equal to — omvat het getal zelf en alles daarboven
is less or equal to — omvat het getal zelf en alles daaronder, wat is hoe het standaardfilter klanten zonder geplande toekomstige afspraak isoleert

Stap 7: Kies de waarde

Als je op de waarde voor Next appointment (days) klikt, opent er een veld waarin je het getal kunt invoeren om mee te vergelijken, gevolgd door een Save-knop — voor het standaardfilter staat dit ingesteld op 0, zodat alleen klanten zonder toekomstige afspraak worden opgenomen.

Stap 8: Bekijk de gegevens

Zodra je filter is ingesteld zoals je wilt, wordt het rapport automatisch bijgewerkt en toont het elke klant die aan je regel voldoet, samen met kolommen zoals Client Name, Email, Client mobile en Last saw.

Door deze stappen te volgen, kun je gemakkelijk het rapport Clients without upcoming appointments genereren en aanpassen.

Was deze gids nuttig? Laat het ons weten door hieronder te stemmen - je feedback helpt ons om duidelijkere artikelen te schrijven.

Voor meer gidsen, blader door de gerelateerde artikelen hieronder of gebruik de zoekbalk boven aan de pagina. Je kunt ook onze videoserie bekijken, de Pabau Academy, of de Support-pagina bezoeken voor extra hulp.