Filters gebruiken in het rapport Klanten met saldo

Houd bij wie geld verschuldigd is met het vooraf gebouwde rapport Klanten met saldo van Pabau.

Stap 1: Navigeer naar Analytics

Begin met inloggen op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar het linker zijmenu, waar je het tabblad Analytics vindt. Klik om het uit te klappen en Rapporten wordt zichtbaar.

Stap 2: Open het rapport Klanten met saldo

Onder de sectie Klanten vind je het vooraf gemaakte rapport Klanten met saldo. Klik op de naam van het rapport om verder te gaan.

Stap 3: Bekijk het standaardfilter

Het rapport Klanten met saldo opent met 1 toegepast filter:

Klant waarbij Klantsaldo groter dan of gelijk is aan 0,01 — beperkt het rapport tot klanten die momenteel een openstaand saldo hebben, waarbij klanten met een saldo van nul of negatief worden uitgesloten

Elk onderdeel van het filter — object, veld, operator en waarde — kan afzonderlijk worden aangeklikt en gewijzigd, wat in de rest van dit artikel wordt uitgelegd.

Stap 4: Wijzig het object

Als je op het object klikt, opent zich een dropdown met alles waarrond je een filter kunt bouwen:

Klant — de persoon waarrond het rapport is opgebouwd; dit is het enige object dat beschikbaar is voor dit rapport, aangezien elk filter hier betrekking heeft op klantgegevens

Stap 5: Wijzig het veld

Als je op het veld klikt, opent zich een scrollbare lijst, aangezien een klantrecord veel details bevat. Hier kies je precies welk aspect van de klant je wilt filteren.

De statische velden die beschikbaar zijn voor het object Klant zijn onder andere:

Actief — of het klantrecord actief is
Klantnaam — de volledige naam van de klant
E-mail — het e-mailadres van de klant
Labels — eventuele labels die aan de klant zijn toegekend
Telefoon — het telefoonnummer van de klant
Straat — het straatadres van de klant
Stad — de woonplaats van de klant
Postcode — de postcode van de klant
Land — het land van de klant
Totaal activiteiten — het totale aantal geregistreerde activiteiten voor de klant
Datum klant aangemaakt — wanneer het klantrecord is aangemaakt
Klantbron — waar de klant vandaan komt
Aanhef — de titel van de klant
Geslacht — het geregistreerde geslacht van de klant
Geboortedatum — de geboortedatum van de klant
Mobiel klant — het mobiele nummer van de klant
Prijslijst klant — de prijslijst die op de klant van toepassing is
Lidmaatschapsnummer — het lidmaatschapsnummer van de klant, indien van toepassing
Naam verzekeraar — de geregistreerde verzekeraar van de klant
Klant-ID — de unieke identificatiecode van de klant
Voornaam / Achternaam — de voor- en achternaam van de klant
Gemiddelde besteding klant — de gemiddelde besteding van de klant per bezoek of periode
Laatste bezoek (dagen) — het aantal dagen sinds het laatste bezoek van de klant
Laatste afspraak (datum) — de datum van de meest recente afspraak van de klant
Laatst gezien door — het teamlid dat de klant het laatst heeft gezien
Leeftijd (jaren) — de leeftijd van de klant
Totaal afspraken — het totale aantal afspraken van de klant
Totaal no-shows — het aantal afspraken dat de klant heeft gemist
Reviewscore — de geregistreerde reviewscore van de klant
Volgende afspraak (datum) — de datum van de volgende geplande afspraak van de klant
Volgende afspraak (dagen) — dagen tot de volgende afspraak van de klant
Totaal geannuleerde afspraken — het aantal afspraken dat de klant heeft geannuleerd
Totaal voltooide afspraken — het aantal afspraken dat de klant heeft voltooid
Laatste afspraak met — het teamlid van de laatste afspraak van de klant
Dienst laatste afspraak — de dienst geboekt bij de laatste afspraak van de klant
Dienst volgende afspraak — de dienst geboekt voor de volgende afspraak van de klant
Afspraakfrequentie — hoe vaak de klant doorgaans boekt
Favoriet teamlid — het teamlid dat de klant het vaakst ziet
Eerste bezoek — de datum van het eerste bezoek van de klant
Geschatte volgende boeking — de geschatte datum van de volgende boeking van de klant
Opt-in brieven / Opt-in e-mail / Opt-in sms / Opt-in telefoon — de marketingvoorkeuren van de klant per kanaal
Klantsaldo — het huidige saldo van de klant, waarop het standaardfilter is gebaseerd
Saldo (openstaand) — het openstaande saldo van de klant
Verkoop diensten — totale verkoopwaarde uit diensten
Verkoop retail — totale verkoopwaarde uit retail/producten
Verkoop pakketten — totale verkoopwaarde uit pakketten
Retail (%) — het percentage van de besteding van de klant dat retail betreft
Geboortemaand — de maand van de verjaardag van de klant
Totaal formulieren — het aantal formulieren dat de klant heeft ingevuld
Geschiedenis laatst voltooid — wanneer de anamnese/intake van de klant voor het laatst is voltooid
Voorkeurslocatie — de voorkeurskliniek/-locatie van de klant
Totaal foto's — het aantal foto's geregistreerd voor de klant
Primaire dienstcategorie — de belangrijkste categorie diensten die de klant boekt
Doorverwezen klanten — het aantal klanten dat deze klant heeft doorverwezen
Connect geregistreerd — of de klant geregistreerd is op de Pabau Connect-app
Pabau-score — de geregistreerde Pabau-score van de klant
Totale verkoop — de totale verkoopwaarde van de klant
Klant aangemaakt door — de gebruiker die het klantrecord heeft aangemaakt
Provincie — de provincie van de klant
Lidmaatschapsnaam — de naam van het lidmaatschap van de klant
Lidmaatschapsbedrag — de waarde van de lidmaatschapsbetalingen van de klant
Vervaldatum lidmaatschap — wanneer het lidmaatschap van de klant verloopt
Status lidmaatschap — de huidige status van het lidmaatschap van de klant
Locatie klant — de kliniek/locatie waaraan de klant is gekoppeld
Systeem-ID klant — de interne systeemidentificatie van de klant
Medische aandoeningen — eventuele medische aandoeningen die voor de klant zijn geregistreerd
Allergieën — eventuele allergieën die voor de klant zijn geregistreerd
Startdatum lidmaatschap — wanneer het lidmaatschap van de klant is gestart
Betalingsinterval lidmaatschap — hoe vaak lidmaatschapsbetalingen worden geïnd
Relatie — de geregistreerde relatiestatus of link van de klant

Onder de statische velden vind je een sectie Aangepaste velden, met eventuele extra velden die in jouw account zijn geconfigureerd, zoals:

Adres huisarts
E-mail huisarts
Naam huisarts
Hoeveel doses ze hebben
Lotnummer
Naaste contactpersoon
Telefoonnummer naaste contactpersoon
Naam naaste contactpersoon
Relatie naaste contactpersoon
Voorkeursbehandelaar
Interesse in behandeling

Het veld dat je hier kiest, bepaalt wat de operator en waarde in de volgende stappen daadwerkelijk testen.

Stap 6: Wijzig de operator (velden van het type getal)

Voor een veld zoals Klantsaldo, dat een getal is, ziet de lijst met operators er als volgt uit:

is — alleen klanten met een exact saldo opnemen
is niet — klanten met een exact saldo uitsluiten
is leeg — alleen klanten zonder geregistreerd saldo opnemen
is niet leeg — alleen klanten met een geregistreerd saldo opnemen
is meer dan — alleen klanten boven het ingevoerde bedrag opnemen
is minder dan — alleen klanten onder het ingevoerde bedrag opnemen
is groter dan of gelijk aan — omvat het bedrag zelf plus alles daarboven, wat is hoe het standaardfilter klanten met een openstaand saldo isoleert
is kleiner dan of gelijk aan — omvat het bedrag zelf plus alles daaronder

Stap 7: Kies de waarde

Als je op de waarde voor Klantsaldo klikt, opent zich een veld waar je het te vergelijken bedrag kunt invoeren, gevolgd door een knop Opslaan — voor het standaardfilter is dit ingesteld op 0,01, zodat alleen klanten met een saldo groter dan nul worden opgenomen.

Stap 8: Bekijk de gegevens

Zodra je filter naar wens is ingesteld, wordt het rapport automatisch bijgewerkt en toont het elke klant die aan je regel voldoet, samen met kolommen zoals Klantnaam, E-mail en Labels.

Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig het rapport Klanten met saldo genereren en aanpassen.

Was deze handleiding nuttig? Laat het ons weten door hieronder te stemmen - jouw feedback helpt ons duidelijkere artikelen te schrijven.

Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Je kunt ook onze videoserie bekijken, de Pabau Academy, of ga naar de Support-pagina voor extra hulp.