In dit artikel laten we je zien hoe de functie Betaler in Pabau werkt — van het instellen van familierelaties en het toewijzen van betalingsverantwoordelijkheid, tot hoe betalers automatisch worden toegepast op facturen, brieven en de kassa (Point of Sale).
Met de functie Betaler in Pabau kun je de financiële verantwoordelijkheid toewijzen aan een specifieke persoon of organisatie namens een klant. Dit is vooral handig voor gezinnen, waarbij een ouder of voogd betaalt voor de behandelingen van een kind, of voor zakelijke klanten waarbij een bedrijf of verzekeraar de kosten dekt. Zodra er een betaler is ingesteld, wordt deze automatisch toegepast op facturen, brieven, e-mails en de kassa — dit bespaart handmatig werk en zorgt voor nauwkeurige en consistente facturatie.
Stap 1: Ga naar de klantenkaart
Log in op je Pabau-account en zoek de betreffende klant op met de zoekbalk bovenaan het scherm. Open de klantenkaart.
Stap 2: Ga naar het gedeelte Relaties
Navigeer op de klantenkaart naar het gedeelte Relaties. Hier beheer je familieleden, naaste familie, noodcontacten en andere gekoppelde personen.
Stap 3: Voeg een familielid toe
Klik op Familielid toevoegen om de relatiemodal te openen.
Hier kun je:
- Zoeken naar en een bestaande klant in Pabau selecteren om als familielid te koppelen, of
- Ter plekke een nieuwe klant aanmaken door op de optie Nieuwe klant toevoegen te klikken. Voer de voor- en achternaam in (verplicht); als de persoon niet wordt gekoppeld aan een bestaand klantdossier, verschijnen ook een e-mail- en mobielveld die je kunt invullen.
Stap 4: Stel de relatie in
Kies vervolgens de relatie uit alle onderstaande opties en klik daarna op de knop 'Toevoegen' om
Stap 5: Wijs een betaler toe
In dezelfde modal kun je dit familielid instellen als de standaardbetaler door de optie 'Betaler' aan te vinken in het pop-upvenster. Dit betekent dat facturen die voor de klant worden aangemaakt, automatisch aan deze persoon worden gefactureerd.
Stap 6: Stel een ontvanger in (optioneel)
Je kunt in dezelfde modal ook een standaardontvanger instellen voor correspondentie. Als dit is ingeschakeld, worden brieven en e-mails die voor deze klant worden aangemaakt automatisch geadresseerd aan het gekoppelde familielid in plaats van aan de klant zelf. Als er geen familielid is ingesteld als standaardontvanger, valt de correspondentie terug op de klant.
Stap 7: Configureer deelrechten (optioneel)
In dezelfde modal kun je ook portaaltoegang en deelrechten configureren — waarmee je bepaalt of dit familielid de gegevens van de klant kan bekijken in het Pabau Connect-portaal, en in welke richting gegevens worden gedeeld.
In de modal wordt een visueel diagram weergegeven zodat duidelijk is in welke richting het delen van gegevens van toepassing is, zonder onduidelijkheid over wie wat kan zien.
OPMERKING: Portaaltoegang is eenrichtingsverkeer. Als je toegang verleent van klant A naar klant B, kan B de gegevens van A bekijken — maar niet andersom, tenzij toegang ook expliciet in de andere richting wordt ingeschakeld.
Stap 8: Sla de relatie op
Zodra je de relatie, betaler, ontvanger en deelinstellingen hebt geconfigureerd, klik je op Opslaan. Het familielid verschijnt in de lijst met relaties op de klantenkaart.
Om later wijzigingen aan te brengen, klik je op de knop Bewerken naast de relatie — hiermee open je dezelfde modal in bewerkingsmodus, zodat je alle instellingen kunt aanpassen.
Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig een betaler instellen voor een klant in Pabau.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden via de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen voor een complete leerervaring, waarmee je de essentiële vaardigheden kunt opdoen om succesvol te zijn met Pabau.