Filters gebruiken in het rapport Openstaand Saldo Vouchers

Dit artikel legt uit hoe je het rapport Openstaand Saldo Vouchers in Pabau kunt genereren en aanpassen.

Stap 1: Ga naar Analytics

Log eerst in op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar het menu aan de linkerkant, waar je het tabblad Analytics vindt. Klik erop om het uit te vouwen, en je ziet Rapporten.

Stap 2: Open het rapport Openstaand Saldo Vouchers

Onder het gedeelte Sales vind je Openstaand Saldo Vouchers.

Klik op de naam van het rapport om verder te gaan.

Stap 3: Bekijk de standaardfilters

Het rapport Openstaand Saldo Vouchers bouwt beide standaardfilters op het object Line Item, omdat de resterende waarde van een voucher een eigenschap is van het item zelf en niet van de factuur waarop het is verkocht. Het opent met 2 toegepaste filters, gestapeld met "en", wat betekent dat beide waar moeten zijn wil een record verschijnen:

Line Item waarbij Item Category Voucher is — beperkt het rapport tot regelitems die als cadeaubon zijn verkocht, zodat diensten, producten en pakketten er niet tussen staan
en Line Item waarbij Voucher Remaining meer dan 0 is — sluit vouchers uit die al volledig zijn verzilverd, zodat alleen vouchers met een daadwerkelijk openstaand saldo worden getoond

Elk onderdeel van een filter — object, veld, operator en waarde — kan afzonderlijk worden aangeklikt en gewijzigd, en dat wordt in de rest van dit artikel besproken.

Stap 4: Wijzig het object

Als je op het object klikt (bijv. "Line Item"), opent een vervolgkeuzelijst met alles waar je een filter omheen kunt bouwen.

Line Item — een individueel verkocht product, dienst of pakket; gebruik dit voor alles wat te maken heeft met wat er is verkocht
Client — de persoon waar de verkoop betrekking op heeft
Invoice — de factuur waarop de verkoop staat
Service — de behandeling zelf
Appointment — de afspraak die aan de verkoop is gekoppeld
Product — een fysiek voorraaditem
Payment — de betaling die op de factuur is ontvangen

Stap 5: Wijzig het veld

Als je op het veld klikt, opent een lange, scrollbare lijst, aangezien een regelitem veel gegevens bevat.

Alle beschikbare velden voor het object Line Item staan hieronder vermeld:

Item Name — de naam van het verkochte product/dienst/pakket
Item Employee — het teamlid aan wie de verkoop wordt toegeschreven
Item Client — de klant aan wie het item is verkocht
Quantity — aantal verkochte eenheden
Unit Price — prijs per eenheid vóór korting
Tax Amount — belasting geheven op het item
Disc % — het toegepaste kortingspercentage
Item Net — itemwaarde na korting, exclusief belasting
Item Category — het type verkocht item (Service, Product, Package, Voucher, On Account, Service Charge, Membership, Gift Cards), wat het eerste standaardfilter aandrijft
Unit Discount — kortingsbedrag toegepast per eenheid
Product Code — de voorraad-/SKU-code voor een productitem
Discount — de geldwaarde van de toegepaste korting
Discount Reason — de reden die voor de korting is vastgelegd
Item Gross — itemprijs vóór korting, belasting of extra kosten
Item Tax — belasting geheven op het item
Profit — de marge die overblijft op het item na verrekening van de kostprijs
Voucher Code — de unieke code die op de voucher is afgedrukt of gemaild
Voucher Type — het type verkochte voucher
Voucher Status — of de voucher actief, verlopen of volledig verzilverd is
Voucher Amount — de oorspronkelijke waarde van de voucher bij verkoop
Voucher Remaining — hoeveel waarde er nog te verzilveren is, wat het tweede standaardfilter aandrijft
Voucher Expiration Date — wanneer de voucher niet meer geldig is
Tax Rate — het belastingtarief toegepast op het item
Package Status / Package Redeemed / Package Remaining / Package Remaining Gross / Package Expiration Date / Package Service Name / Package Valid From Date / Number of Sessions — gegevens van een pakket, alleen relevant als het item een pakket of pakketverzilvering is
Commission — de commissie verdiend op het item
Paid Item Total — het deel van de itemwaarde dat is betaald
Item Total Price — de volledige gefactureerde prijs van het item

De keuze van een veld hier bepaalt wat de operator en waarde in de volgende stappen daadwerkelijk testen.

Stap 6: Wijzig de operator (categorie-achtige velden)

Voor een veld zoals Item Category, dat een vaste reeks mogelijke antwoorden heeft in plaats van een getal of datum, ziet de lijst met operators er zo uit:

is — bevat alleen de exact gekozen categorie, en zo isoleert het standaardfilter Voucher-regelitems
is not — sluit de gekozen categorie uit
is empty — bevat alleen records zonder geregistreerde categorie
is not empty — bevat alleen records met een geregistreerde categorie
is any of — bevat records die overeenkomen met een van meerdere door jou geselecteerde categorieën tegelijk
is none of — sluit elke door jou geselecteerde categorie uit, het tegenovergestelde van "is any of"

Stap 7: Kies de waarde

Als je op de waarde voor Item Category klikt, opent een zoekvak samen met elk categorietype dat momenteel in je account wordt gebruikt:

Service
Product
Package
Voucher — de waarde die door het standaardfilter wordt gebruikt
On Account
Service Charge
Membership
Packages
Gift Cards

Stap 8: Pas het tweede filter aan — Voucher Remaining

De tweede filterregel gebruikt dezelfde object-/veldlogica. Als je op het object klikt, zie je dezelfde lijst als bij Stap 4, zodat je deze regel indien nodig volledig op een ander object kunt richten.

Als je op het veld klikt, opent dezelfde scrollbare lijst met Line Item-velden uit Stap 5:

Voor een numeriek veld zoals Voucher Remaining ziet de lijst met operators er weer anders uit, omdat hier een bedrag wordt vergeleken in plaats van een categorie of datum:

is — alleen vouchers met een exact resterend bedrag
is not — sluit vouchers met een exact resterend bedrag uit
is empty — bevat alleen records zonder geregistreerd bedrag
is not empty — bevat alleen records met een geregistreerd bedrag
is more than — alleen vouchers met een resterend saldo boven een bepaald getal, en zo sluit het standaardfilter volledig verzilverde vouchers uit door te testen tegen 0
is less than — alleen vouchers met een resterend saldo onder een bepaald getal
is more or equal to — omvat het getal zelf plus alles daarboven
is less or equal to — omvat het getal zelf plus alles daaronder

Als je op de waarde voor zo'n numeriek veld klikt, opent een eenvoudig invoerveld waarin je het getal typt om mee te vergelijken — 0 wordt standaard gebruikt, zodat alleen vouchers met nog iets te verzilveren worden opgenomen.

Stap 9: Bekijk de gegevens

Zodra je filters zijn ingesteld zoals je wilt, wordt het rapport automatisch bijgewerkt en toont het elke voucher met een openstaand saldo, samen met kolommen zoals Invoice Date, Item Name en Item Client.

Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig het rapport Openstaand Saldo Vouchers genereren en aanpassen.

Was deze handleiding nuttig? Laat het ons weten door hieronder te stemmen - jouw feedback helpt ons om duidelijkere artikelen te schrijven.

Voor meer handleidingen, blader door de gerelateerde artikelen hieronder of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Je kunt ook onze videoserie bekijken, de Pabau Academy, of de Support-pagina bezoeken voor extra hulp.