Het Productprestatierapport houdt elk fysiek product bij dat binnen je praktijk is verkocht, zodat je kunt zien welke producten worden verkocht, door wie en op welke facturen, over een bepaalde periode.
Stap 1: Ga naar Analytics
Log eerst in op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar het menu in de linker zijbalk, waar je het tabblad Analytics vindt. Klik om het uit te klappen en Reports wordt zichtbaar.
Stap 2: Open het Productprestatierapport
Onder de sectie Sales vind je het vooraf gemaakte rapport Product Performance. Klik op de naam van het rapport om verder te gaan.
Stap 3: Bekijk de standaardfilters
Het Productprestatierapport opent met 2 toegepaste filters, samengevoegd met "en", wat betekent dat beide waar moeten zijn wil een record verschijnen:
- Line Item waarbij Item Category Product is — beperkt het rapport tot regelitems die zijn verkocht onder de categorie Product, zodat diensten, pakketten en vouchers er niet tussen staan
- en Invoice waarbij Invoice Date Dit jaar is — beperkt het rapport tot facturen die binnen het huidige kalenderjaar zijn opgesteld
Let op: dit rapport gebruikt standaard een volledig jaar in plaats van de huidige maand, wat geschikt is voor prestatievergelijkingen over een langere periode. Elk onderdeel van een filter — object, veld, operator en waarde — kan afzonderlijk worden aangeklikt en gewijzigd. Dat wordt in de rest van dit artikel behandeld.
Stap 4: Wijzig het object
Als je op het object klikt (bijv. "Line Item"), opent er een dropdown met alles waarrond je een filter kunt bouwen.
- Line Item — een individueel product, dienst of pakket dat is verkocht; gebruik dit voor alles wat te maken heeft met wat er is verkocht
- Client — de persoon waarop de verkoop betrekking heeft
- Invoice — de factuur waarop de verkoop staat
- Service — de behandeling zelf
- Appointment — de afspraak die aan de verkoop is gekoppeld
- Product — een fysiek voorraaditem
- Payment — de betaling die tegenover de factuur staat
Stap 5: Wijzig het veld
Als je op het veld klikt, opent er een scrollbare lijst, omdat een regelitem veel details bevat. Hier kies je precies welk aspect van de verkoop je wilt filteren.
Alle velden die beschikbaar zijn voor het object Line Item staan hieronder:
- Item Name — de naam van het verkochte product/dienst/pakket
- Item Employee — het teamlid aan wie de verkoop wordt toegeschreven
- Item Client — de klant aan wie het item is verkocht
- Item Category — het type item dat is verkocht (Service, Product, Package, Voucher, On Account, Service Charge, Membership, Gift Cards), wat de standaardfilter aandrijft
- Quantity — aantal verkochte eenheden, handig om verkoop bij te houden
- Unit Price — prijs per eenheid vóór korting
- Unit Discount — kortingsbedrag toegepast per eenheid
- Product Code — de voorraad-/SKU-code voor een productitem
- Discount — de geldwaarde van de toegepaste korting
- Disc % — het toegepaste kortingspercentage
- Discount Reason — de geregistreerde reden voor de korting
- Tax Amount / Item Tax — belasting geheven op het item
- Tax Rate — het belastingtarief toegepast op het item
- Item Gross — itemprijs vóór korting, belasting of extra kosten
- Item Net — itemwaarde na korting, exclusief belasting
- Item Total Price — de volledige prijs van het item zoals gefactureerd
- Profit — de marge die overblijft op het item nadat de kosten zijn verrekend
- Commission — de commissie verdiend op het item
- Paid Item Total — het deel van de waarde van het item dat is betaald
- Voucher Code / Voucher Type / Voucher Status / Voucher Amount / Voucher Remaining / Voucher Expiration Date — details van een cadeaubon, alleen relevant als het item een voucherverzilvering is
- Package Status / Package Redeemed / Package Remaining / Package Remaining Gross / Package Expiration Date / Package Service Name / Package Valid From Date / Number of Sessions — details van een pakket, alleen relevant als het item een pakket of pakketverzilvering is
Het kiezen van een veld hier bepaalt wat de operator en waarde in de volgende stappen daadwerkelijk gaan testen.
Stap 6: Wijzig de operator (categorie-achtige velden)
Voor een veld zoals Item Category, dat een vaste reeks mogelijke antwoorden heeft in plaats van een getal of datum, ziet de operatorlijst er anders uit:
- is — alleen de exact gekozen categorie opnemen, dit is hoe de standaardfilter Product-verkopen isoleert
- is not — de gekozen categorie uitsluiten
- is empty — alleen records opnemen zonder geregistreerde categorie
- is not empty — alleen records opnemen met een geregistreerde categorie
- is any of — records opnemen die overeenkomen met een van meerdere categorieën die je tegelijk selecteert, handig als je Product- en Voucherverkopen samen in één rapport wilt
- is none of — alle geselecteerde categorieën uitsluiten, het omgekeerde van "is any of"
Stap 7: Kies de waarde
Als je op de waarde voor Item Category klikt, opent er een zoekvak samen met elk categorietype dat momenteel in je account wordt gebruikt:
- Service
- Product
- Package
- Voucher
- On Account
- Service Charge
- Membership
- Packages
- Gift Cards
Stap 8: Pas de tweede filter aan — Invoice Date
De tweede filterrij gebruikt dezelfde object-/veldlogica. Als je op het object klikt, zie je dezelfde lijst als in Stap 4, zodat je deze rij eventueel volledig naar een ander object kunt richten.
Als je op het veld klikt, opent er een lange, scrollbare lijst van alles wat tegen een factuur is geregistreerd:
Alle velden die beschikbaar zijn voor het object Invoice staan hieronder:
- Invoice No — het unieke referentienummer van de factuur
- Invoice Date — wanneer de factuur is opgesteld, wat standaard de rapportageperiode bepaalt
- Invoice Created Date — wanneer het factuurrecord voor het eerst is aangemaakt in het systeem
- Invoice Created by — welke gebruiker het factuurrecord heeft aangemaakt
- Location — de kliniek/vestiging waartoe de factuur behoort
- Client — aan wie de factuur is gericht
- Debtor — wie momenteel een openstaand saldo op de factuur verschuldigd is
- Payment Method(s) — hoe de factuur is of wordt betaald
- Payment Status — of de factuur betaald, onbetaald of gedeeltelijk betaald is
- Net — de factuurwaarde vóór belasting
- Gross — de factuurwaarde inclusief belasting
- Tax — het belastingdeel van de factuur
- Paid — het bedrag dat al is betaald op de factuur
- Balance — het bedrag dat nog verschuldigd is op de factuur
- Type — het soort factuur (bijv. standaardverkoop, creditnota)
- Issued By — het teamlid dat de factuur heeft opgesteld
- Issuing Company — de bedrijfsentiteit waaronder de factuur is opgesteld
- Price List — welke prijslijst is toegepast op de factuur
- Invoice Note — eventuele notitie bij de factuur
- Healthcode — Healthcode-referentie, indien van toepassing
- Tip — fooibedrag geregistreerd op de factuur
- Credit Type — type krediet toegepast op de factuur, indien van toepassing
- Inv Team — het team dat aan de factuur is gekoppeld
- Sync Xero — of de factuur is gesynchroniseerd met Xero
- Sent Date — wanneer de factuur naar de klant is gemaild
- Sent Status — of de factuur is verzonden
- Tax group — de belastinggroep/-regel die op de factuur is toegepast
- Last update time — wanneer het factuurrecord voor het laatst is gewijzigd
Voor een datumveld zoals Invoice Date bepaalt de operatorlijst hoe de datum wordt vergeleken met het door jou gekozen tijdstip:
- is — alleen facturen opgesteld op een exacte datum
- is not — sluit facturen uit die op een exacte datum zijn opgesteld
- is later than — alleen facturen opgesteld na een bepaalde datum
- is earlier than — alleen facturen opgesteld vóór een bepaalde datum
- is exactly or later than — omvat de datum zelf plus alles daarna
- is exactly or earlier than — omvat de datum zelf plus alles daarvoor
- is now until — alleen facturen opgesteld tussen nu en een door jou opgegeven datum
- is empty — alleen facturen zonder geregistreerde datum
- is not empty — alleen facturen met een geregistreerde datum
Als je op de waarde klikt, opent dezelfde lijst met Favourite Intervals die elders in Pabau-rapporten wordt gebruikt — voortschrijdende datumbereiken die telkens automatisch worden bijgewerkt wanneer het rapport wordt uitgevoerd:
- Today — vanaf middernacht tot het huidige tijdstip
- Yesterday — de vorige dag van 24 uur
- This month — de huidige kalendermaand
- This year — het huidige kalenderjaar, en de standaardinstelling voor dit rapport, handig voor productprestaties van het jaar tot nu toe
Stap 9: Bekijk de gegevens
Zodra je filters zijn ingesteld zoals je wilt, wordt het rapport automatisch bijgewerkt en toont het elke productverkoop die aan je regels voldoet, samen met kolommen zoals Invoice Date, Item Name en Item Client.
Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig het Productprestatierapport genereren en aanpassen.
Was deze handleiding nuttig? Laat het ons weten door hieronder te stemmen - jouw feedback helpt ons om duidelijkere artikelen te schrijven.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Je kunt ook onze videoserie bekijken, de Pabau Academy, of de Support-pagina bezoeken voor extra hulp.