Dit rapport toont je elke ontvangen betaling, zodat je kunt bijhouden hoeveel geld er in een bepaalde periode binnenkomt in je bedrijf.
Stap 1: Ga naar Analytics
Log eerst in op je Pabau-account met je inloggegevens. Navigeer vervolgens naar het menu in de linkerzijbalk, waar je het tabblad Analytics vindt. Klik erop om het uit te vouwen en je ziet Rapporten.
Stap 2: Open het Betalingenrapport
Onder de sectie Financials vind je het vooraf aangemaakte rapport Payments. Klik op de naam van het rapport om verder te gaan.
Stap 3: Bekijk de standaardfilter
Het Betalingenrapport wordt geopend met 1 toegepaste filter:
Payment waarbij Payment Date valt binnen Dit jaar — beperkt het rapport tot betalingen die zijn ontvangen binnen het huidige kalenderjaar
Elk onderdeel van de filter — object, veld, operator en waarde — kan afzonderlijk worden aangeklikt en gewijzigd, en dat is wat de rest van dit artikel behandelt.
Stap 4: Wijzig het object
Als je op het object klikt, opent er een dropdown met alles waar je een filter omheen kunt bouwen:
- Payment — het betalingsrecord waar het rapport op is gebaseerd, en het standaardobject voor dit rapport
- Client — de klant van wie de betaling is ontvangen
- Invoice — de factuur waarop de betaling is toegepast
- Service — de dienst gekoppeld aan de betaling
- Product — het product gekoppeld aan de betaling
- Appointment — de afspraak gekoppeld aan de betaling
Als je een ander object kiest, verandert de volledige lijst met beschikbare velden in Stap 5, aangezien elk object zijn eigen set details heeft.
Stap 5: Wijzig het veld
Als je op het veld klikt, opent er een scrollbare lijst, omdat een betalingsrecord veel details bevat. Hier kies je precies welk aspect van de betaling je wilt filteren.
De beschikbare velden voor het object Payment zijn onder andere:
- Payment Date — de datum waarop de betaling is ontvangen, waar de standaardfilter op is gebaseerd
- Invoice No. — het factuurnummer waarop de betaling is toegepast
- Amount — het bedrag van de betaling
- Created By — de gebruiker die de betaling heeft geregistreerd
- Location — de kliniek/locatie waar de betaling is ontvangen
- Client — de klant van wie de betaling is ontvangen
- Paid by — wie de betaling heeft gedaan
- Payment Method — de gebruikte betaalmethode
- Paid No. — het referentienummer van de betaling
- Payment Note — eventuele notitie bij de betaling
- Created Date — wanneer het betalingsrecord is aangemaakt
- Type — het betalingstype
- Pabau Pay — of de betaling is verwerkt via Pabau Pay
- Team — het team dat aan de betaling is gekoppeld
- Processing fee — de verwerkingskosten die voor de betaling in rekening zijn gebracht
- Payment net amount — het netto ontvangen bedrag na eventuele verwerkingskosten
De keuze van een veld hier bepaalt wat de operator en waarde in de volgende stappen daadwerkelijk testen.
Stap 6: Wijzig de operator (datumvelden)
Voor een veld zoals Payment Date, dat een datum is, ziet de operatorlijst er als volgt uit:
- is — bevat alleen betalingen die op een exacte datum zijn ontvangen
- is not — sluit betalingen op een exacte datum uit
- is later than — bevat alleen betalingen die na een bepaalde datum zijn ontvangen
- is earlier than — bevat alleen betalingen die vóór een bepaalde datum zijn ontvangen
- is exactly or later than — bevat de datum zelf plus alles daarna
- is exactly or earlier than — bevat de datum zelf plus alles daarvoor
- is now until — bevat alleen betalingen die zijn ontvangen tussen nu en een door jou opgegeven datum
- is empty — bevat alleen betalingen zonder geregistreerde datum
- is not empty — bevat alleen betalingen waarvoor wél een datum is geregistreerd
Stap 7: Kies de waarde
Als je op de waarde voor Payment Date klikt, opent de lijst Favourite Intervals — doorlopende datumbereiken die automatisch worden bijgewerkt telkens wanneer het rapport wordt uitgevoerd:
- Today — vanaf middernacht tot het huidige tijdstip
- Yesterday — de afgelopen 24 uur van gisteren
- This month — de huidige kalendermaand
- This year — het huidige kalenderjaar, en de standaardwaarde voor dit rapport
Stap 8: Bekijk de gegevens
Zodra je filter is ingesteld zoals je wilt, wordt het rapport automatisch bijgewerkt en toont het de betalingen die aan je regel voldoen, gemeten naar betalingswaarde.
Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig het Betalingenrapport genereren en aanpassen.
Was deze gids nuttig? Laat het ons weten door hieronder te stemmen - jouw feedback helpt ons om duidelijkere artikelen te schrijven.
Voor meer gidsen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Je kunt ook onze videoserie bekijken, de Pabau Academy, of de Support-pagina bezoeken voor extra hulp.