Dit rapport toont je elke opgemaakte factuur, zodat je je facturatieactiviteit en financiële prestaties over een bepaalde periode kunt volgen.
Stap 2: Open het Facturenrapport
Onder de sectie Financiën vind je het vooraf aangemaakte rapport Facturen. Klik op de rapportnaam om verder te gaan.
Stap 3: Bekijk de standaardfilter
Het Facturenrapport opent met 1 toegepaste filter:
Factuur waarbij Factuurdatum in Dit jaar valt — beperkt het rapport tot facturen die binnen het huidige kalenderjaar zijn opgemaakt
Elk onderdeel van de filter — object, veld, operator en waarde — kan afzonderlijk worden aangeklikt en gewijzigd, wat verderop in dit artikel wordt uitgelegd.
Stap 4: Wijzig het object
Als je op het object klikt, opent een vervolgkeuzelijst met alles waarrond je een filter kunt opbouwen:
- Factuur — de factuur waar het rapport op is gebaseerd, en het standaardobject voor dit rapport
- Klant — de klant aan wie de factuur toebehoort
- Afspraak — de afspraak die aan de factuur is gekoppeld
Als je een ander object kiest, verandert de volledige lijst met beschikbare velden in Stap 5, aangezien elk object zijn eigen set details heeft.
Stap 5: Wijzig het veld
Als je op het veld klikt, opent een scrollbare lijst, omdat een factuurrecord veel details bevat. Hier kies je precies welk aspect van de factuur je wilt filteren.
De beschikbare velden voor het object Factuur zijn onder andere:
- Factuurdatum — de datum waarop de factuur is opgemaakt, waar de standaardfilter op is gebaseerd
- Factuurnummer — het factuurnummer
- Debiteur — de partij die verantwoordelijk is voor het betalen van de factuur
- Locatie — de kliniek/vestiging waar de factuur is opgemaakt
- Bruto — de brutowaarde van de factuur
- Netto — de nettowaarde van de factuur
- Belasting — de belastingwaarde van de factuur
- Betaald — het bedrag dat op de factuur is betaald
- Betaalmethode(s) — de methode(s) die zijn gebruikt om de factuur te betalen
- Saldo — het openstaande saldo op de factuur
- Betaalstatus — de huidige betaalstatus van de factuur
- Klant — de klant aan wie de factuur toebehoort
- Type — het factuurtype
- Uitgegeven door — het teamlid dat de factuur heeft uitgegeven
- Uitgevende onderneming — de onderneming waaronder de factuur is uitgegeven
- Aanmaakdatum factuur — wanneer het factuurrecord is aangemaakt
- Prijslijst — de prijslijst die op de factuur is toegepast
- Laatste update-tijd — wanneer de factuur voor het laatst is bijgewerkt
- Factuurnotitie — eventuele notitie die op de factuur is genoteerd
- Healthcode — de healthcode-referentie op de factuur, indien van toepassing
- Fooi — de fooiwaarde die op de factuur is geregistreerd
- Credittype — het type credit dat is toegepast, indien van toepassing
- Factuur aangemaakt door — de gebruiker die de factuur heeft aangemaakt
- Fact. Team — het team dat aan de factuur is gekoppeld
- Verzenddatum — wanneer de factuur is verzonden
- Verzendstatus — de huidige verzendstatus van de factuur
- Belastinggroep — de belastinggroep die op de factuur is toegepast
- Servicekosten — de servicekostenwaarde op de factuur
- Laatste betaaldatum — de datum van de meest recente betaling op de factuur
- Creditnota's (Totaal) — de totale waarde van creditnota's die op de factuur zijn toegepast
- Items — het aantal regelitems op de factuur
- Itemmedewerkers — het/de teamlid(-leden) gekoppeld aan items op de factuur
- Betaaldatum — de datum waarop een betaling voor de factuur is gedaan
Door hier een veld te kiezen, bepaal je wat de operator en waarde in de volgende stappen daadwerkelijk toetsen.
Stap 6: Wijzig de operator (datumvelden)
Voor een veld zoals Factuurdatum, dat een datum is, is de operatorlijst als volgt:
- is — bevat alleen facturen die op een exacte datum zijn opgemaakt
- is niet — sluit facturen uit die op een exacte datum zijn opgemaakt
- is later dan — bevat alleen facturen die na een bepaalde datum zijn opgemaakt
- is eerder dan — bevat alleen facturen die vóór een bepaalde datum zijn opgemaakt
- is exact of later dan — bevat de datum zelf plus alles daarna
- is exact of eerder dan — bevat de datum zelf plus alles daarvoor
- is vanaf nu tot — bevat alleen facturen die zijn opgemaakt tussen nu en een door jou opgegeven datum
- is leeg — bevat alleen facturen zonder geregistreerde datum
- is niet leeg — bevat alleen facturen die wél een geregistreerde datum hebben
Stap 7: Kies de waarde
Als je op de waarde voor Factuurdatum klikt, opent de lijst Favoriete intervallen — voortschrijdende datumbereiken die automatisch worden bijgewerkt telkens wanneer het rapport wordt uitgevoerd:
- Vandaag — vanaf middernacht tot het huidige tijdstip
- Gisteren — de afgelopen 24 uur
- Deze maand — de huidige kalendermaand
- Dit jaar — het huidige kalenderjaar, en de standaardwaarde voor dit rapport
Stap 8: Bekijk de gegevens
Zodra je filter naar wens is ingesteld, wordt het rapport automatisch bijgewerkt en toont het de facturen die aan je regel voldoen, gemeten aan de hand van de factuurwaarde.
Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig het Facturenrapport genereren en aanpassen.
Was deze gids nuttig? Laat het ons weten door hieronder te stemmen - jouw feedback helpt ons om duidelijkere artikelen te schrijven.
Voor meer gidsen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Je kunt ook onze videoreeks bekijken, de Pabau Academy, of de Support-pagina bezoeken voor extra hulp.