In deze handleiding leer je hoe je een klant naar een ander lidmaatschapsplan verplaatst, hetzij direct met een pro-rata tegoed, hetzij vanaf de volgende factureringscyclus.
In plaats van een lidmaatschap op te zeggen en een nieuw lidmaatschap te verkopen, kun je een klant rechtstreeks vanaf de klantkaart verplaatsen naar een duurder plan (upgrade) of een goedkoper plan (downgrade). Wanneer je de wijziging direct doorvoert, past Pabau een pro-rata tegoed toe voor het niet-gebruikte deel van het huidige plan op de kosten van het nieuwe plan.
Stap 1: Ga naar het tabblad Lidmaatschappen
Begin met inloggen op je Pabau-account. Gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina om de klant te vinden en klik vervolgens op de naam om de klantkaart te openen. Klik in de bovenbalk op het tabblad "Lidmaatschappen" (het kroon-icoon).
Stap 2: Open de optie Plan wijzigen
Selecteer onder het tabblad "Jouw lidmaatschappen" het lidmaatschap dat je wilt wijzigen om de details te bekijken. Klik in het paneel Plandetails aan de rechterkant van het scherm op "Plan wijzigen".
Stap 3: Selecteer het nieuwe plan
Het venster "Lidmaatschap wijzigen" opent, waarin het huidige plan van de klant bovenaan wordt weergegeven. Daaronder zijn de beschikbare plannen onderverdeeld in twee groepen: "Upgrade" voor plannen die meer kosten dan het huidige plan, en "Downgrade" voor plannen die minder kosten. Selecteer het plan waar je de klant naartoe wilt verplaatsen.
Stap 4: Bekijk het betalingsoverzicht en bevestig
Nadat je een plan hebt geselecteerd, verschijnt een "Betalingsoverzicht" met het "Pro-rata tegoed" voor het niet-gebruikte deel van het huidige plan en de "Eerste betaling" die verschuldigd is voor het nieuwe plan. De oude betaling wordt verrekend met de nieuwe, zodat de klant alleen het verschil betaalt voor de huidige periode.
Gebruik onder het overzicht de schakelaar "Resterende sessies overzetten" om te bepalen of ongebruikte sessies van het huidige plan worden overgezet naar het nieuwe plan. Laat de schakelaar aan om de resterende sessies over te zetten, of zet hem uit om helemaal opnieuw te beginnen met de voordelen van het nieuwe plan. Klik, wanneer je klaar bent, op "Wijziging bevestigen".
Zodra dit is bevestigd, verschijnen het nieuwe plan en de bijbehorende prijs in het paneel Plandetails, en worden de voordelen van de klant bijgewerkt volgens het nieuwe lidmaatschap.
Door lidmaatschappen rechtstreeks te upgraden of te downgraden, kun je het plan van een klant op elk moment in de factureringscyclus aanpassen aan hun behoeften, zonder het lidmaatschap te onderbreken of de klant te veel in rekening te brengen.
OPMERKING: Om te leren hoe je een lidmaatschap kunt pauzeren, hervatten of opzeggen, raadpleeg dit artikel: How to Manage Memberships.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen. Daarnaast raden we je aan, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een complete leerervaring die je kan uitrusten met de essentiële vaardigheden om succesvol te zijn met Pabau.