In dit artikel leggen we je stap voor stap uit hoe je een factuur of een accountsaldobetaling van de ene klant naar de andere kunt overzetten binnen Pabau.
Door facturen en betalingen tussen klantprofielen over te zetten, kun je fouten snel en veilig herstellen, zonder alles handmatig opnieuw in te voeren. Alle bijbehorende gegevens—zoals pakketten, vouchers en accountsaldo's—worden nauwkeurig bijgewerkt, zodat je financiële rapportages consistent blijven. Dit proces bespaart tijd, vermindert fouten en helpt je team efficiënter te werken.
Stap 1: Ga naar de klantkaart
Begin met inloggen op je Pabau-account en ga naar de klantkaart van de gewenste klant via de zoekbalk bovenaan het scherm.
Stap 2: Ga naar Financieel
Open het tabblad Financieel en klik onder Facturen op het factuurnummer van de factuur die je wilt overzetten.
Stap 3: De factuur overzetten
Nadat je de factuur hebt geopend, scroll je naar beneden naar het gedeelte ''Details'', waar je een knop ''Factuur overzetten'' ziet — klik hierop om het proces te starten.
LET OP: Bij het overzetten van een factuur of accountsaldobetaling worden alle betalingen die zijn gedaan met pakketten, cadeaubonnen of accountsaldo's die aan andere facturen zijn gekoppeld, permanent verwijderd. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt, dus zorg ervoor dat je de juiste klant selecteert voordat je de overdracht bevestigt.
Er verschijnt een pop-upvenster waarin je gevraagd wordt de klant te selecteren naar wie je de factuur wilt overzetten. Klik in het dropdownveld en begin de naam van de klant te typen. Zodra de juiste klant in de lijst verschijnt, selecteer je deze.
Vervolgens zie je een waarschuwing waarin je gevraagd wordt de overdracht te bevestigen. Klik op ''Factuur overzetten'' om te bevestigen.
De factuur, samen met alle bijbehorende betalingen, pakketten, cadeaubonnen en accountsaldogegevens, wordt verplaatst naar de geselecteerde klant. Alle gekoppelde gegevens — zoals rapporten, pakketten en vouchers — worden automatisch bijgewerkt. De nieuwe klantkaart wordt vervolgens geopend, zodat je de factuur kunt bekijken onder het tabblad ''Financieel''.
Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig facturen en accountsaldobetalingen tussen klanten overzetten, terwijl alle gerelateerde gegevens accuraat en up-to-date blijven.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, kies extra handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de extra handleidingen en middelen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een compleet leertraject dat je de essentiële vaardigheden geeft om succesvol te zijn met Pabau.