In dit artikel leer je hoe je een factuur overzet van de ene klant naar de andere binnen hun klantkaart.
Dit artikel gaat over de nieuwe klantkaart, beschikbaar voor geselecteerde klinieken vanaf augustus 2026. Ziet jouw klantkaart er anders uit? Bekijk dan de handleiding Een factuur overzetten (klassiek).
Dit kan handig zijn wanneer een betaling onder de verkeerde klant is geregistreerd of wanneer een gedeeld account het juiste eigendom van de factuur moet weergeven.
Stap 1: Ga naar de klantkaart
Log in op je Pabau-account met je inloggegevens. Gebruik de zoekbalk bovenaan het scherm om het klantprofiel te vinden en te openen waarin de factuur staat die je wilt overzetten.
Stap 2: Ga naar het tabblad Financieel
Klik in de klantkaart op Financials in de navigatie bovenaan de kaart. In dit gedeelte zie je alle facturen, betalingen, offertes en meer van de klant.
Stap 3: Open de factuurbewerkingspagina
Zoek de factuur die je wilt overzetten en klik op het factuurnummer om de bewerkingsweergave te openen.
Je komt dan bij de volledige factuurgegevens.
Stap 4: Gebruik de optie Factuur overzetten
Blijf in de bewerkingsweergave van de factuur op het tabblad Details en scrol naar beneden naar het gedeelte Transfer invoice onderaan, klik daarna op de knop Transfer.
Hierdoor opent het venster "Transfer Invoice", met een lijst van klanten en een zoekbalk. Zie je de klant die je zoekt niet meteen? Typ dan minstens drie letters in de zoekbalk om de lijst te filteren, selecteer vervolgens de juiste klant en klik op Transfer.
Stap 5: Bevestig de overdracht
Zodra je de nieuwe klant hebt geselecteerd en op Transfer hebt geklikt, toont het gedeelte onderaan de factuur "Transfer to [client name]", met een optie Undo als je van gedachten verandert. De overdracht wordt pas doorgevoerd zodra je opslaat.
Om de overdracht te voltooien, klik je op Save Changes rechtsboven op de pagina.
Controleer altijd goed naar welke klant je overzet voordat je opslaat. Bevatte de factuur pakketten, cadeaubonnen of saldotegoeden waarvan betalingen zijn gedaan? Dan moet je die betalingen handmatig annuleren.
Was deze handleiding nuttig? Laat het ons weten door hieronder te stemmen - jouw feedback helpt ons om duidelijkere artikelen te schrijven.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Je kunt ook onze videoserie, de Pabau Academy, bekijken of de Support-pagina bezoeken voor extra hulp.