Dit artikel legt uit hoe je behandelnotities kunt delen met familieleden of gekoppelde contacten van een klant.
Stap 1: Ga naar de klantkaart
Log eerst in op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar de bovenkant van het scherm en begin de naam van de klant te typen voor snelle toegang tot de klantkaart. Zodra de naam in de zoekresultaten verschijnt, klik je erop om de klantkaart te openen.
Stap 2: Behandelnotities openen
Zodra je de klantkaart hebt geopend, klik je om het tabblad "Chart/EMR" uit te klappen. Dit toont het subtabblad "Behandelnotities". Alle behandelnotities worden hier weergegeven.
LET OP: Zorg ervoor dat er relaties zijn toegevoegd aan de klant voordat je verdergaat. Voor meer informatie over het toevoegen van een klantrelatie in Pabau, raadpleeg deze handleiding.
Stap 3: Behandelnotitie delen
Klik op de knop ''Veilig delen'' rechtsboven in het formulier. Er opent een paneel waar je de contacten kunt selecteren en verdergaan met het delen van de behandelnotitie.
In het paneel onder ''Delen met'', klik je op de vervolgkeuzelijst om je contacten te bekijken en de persoon te selecteren met wie je het formulier wilt delen. In hetzelfde paneel kun je ook een bericht toevoegen voor de ontvanger.
Zodra alles klaar is, klik je op ''Veilig delen'' rechtsonder in het paneel om het formulier te versturen.
LET OP: Voor een uitgebreidere handleiding over het veilig delen van behandelnotities en formulieren, raadpleeg dit artikel.
Zodra het is verstuurd, kan het contact de behandelnotitie veilig bekijken. Als je op de knop ‘'Bekijken'’ in het paneel klikt, zie je hoe vaak het is gedeeld, samen met alle bijbehorende details.
Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig behandelnotities delen met de gerelateerde contacten van een klant.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Om je verder te helpen je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, raden we je aan om de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een complete leerervaring die je de essentiële vaardigheden geeft om succesvol te zijn met Pabau.