Dit artikel legt uit hoe je activiteitmeldingen kunt instellen in je Pabau-account.
Stap 1: Navigeer naar Activiteitstypen
Begin met inloggen op je Pabau-account. Zodra je bent ingelogd, klik je op ''Instellingen'' in het linker zijmenu, klik dan op Objecten onder "Overig", en selecteer ''Activiteitstypen.''
Wanneer je de pagina Activiteitstypen opent, zie je een lijst met alle activiteitstypen die in je systeem zijn aangemaakt.
Stap 2: Een activiteitstype aanmaken/bewerken
Om een activiteitstype aan te maken, ga je naar de knop ''+Activiteitstype aanmaken'' rechtsboven. Om een activiteitstype te bewerken, klik je erop.
OPMERKING: Je kunt alleen activiteitstypen bewerken die je zelf in Pabau hebt aangemaakt. Voorgedefinieerde activiteitstypen met een slotje kunnen niet worden bewerkt.
Er verschijnt een pop-up met twee tabbladen:
1. Systeem - Voer een duidelijke, beschrijvende naam in voor de activiteit, stel in hoe lang deze activiteit gewoonlijk duurt (bijv. 15 minuten, 30 minuten, 1 uur), en kies een icoon dat de activiteit visueel weergeeft.
2. Meldingen - Op het tabblad Meldingen kun je herinneringen automatiseren wanneer een activiteit wordt aangemaakt, zowel voor de klant/lead als voor een teamlid.
Stap 3: Activiteitmeldingen instellen
Op het tabblad "Meldingen" kun je herinneringen instellen voor wanneer een activiteit wordt aangemaakt. Je vindt hier twee schakelaars:
-
Klant/Lead-melding
Zet dit aan om de klant of lead te informeren wanneer deze activiteit wordt aangemaakt. -
Medewerkersmelding
Schakel dit in om een melding te sturen naar het toegewezen teamlid.
Standaard luidt het bericht:
Je hebt een activiteit gepland voor [ActivitySubject] voor klant [ClientName].
Zorg er tot slot voor dat de optie "Actief" is aangevinkt en klik op Aanmaken om je nieuwe activiteitstype op te slaan.
Voor meer handleidingen, raadpleeg de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer extra handleidingen, of gebruik de zoekbalk boven aan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de extra handleidingen en bronnen te verkennen die beschikbaar zijn op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, die een allesomvattende leerervaring bieden en je kunnen voorzien van de essentiële vaardigheden om succesvol te zijn met Pabau.