In deze handleiding leer je hoe je een standaard factuursjabloon kiest en instelt in Pabau.
Zo zorg je ervoor dat de juiste lay-out en gegevens automatisch worden toegepast op elke factuur die je genereert, wat tijd bespaart en handmatige fouten vermindert.
Stap 1: Ga naar je factuursjablonen
Log eerst in op je Pabau-account. Ga naar het onderdeel Setup in de linker zijbalk, scroll dan naar Financials en klik op Factuursjablonen.
Je kunt ook de zoekbalk rechtsboven op de Setup-pagina gebruiken om snel "Factuursjablonen" te vinden.
Stap 2: Open het sjabloon dat je als standaard wilt instellen
Zoek het factuursjabloon dat je als standaard wilt gebruiken. Klik op de drie puntjes rechts van het sjabloon en selecteer "Bewerken."
Stap 3: Stel het sjabloon in als standaard
Zet op de bewerkingspagina de schakelaar "Instellen als standaard" aan. Dit zorgt ervoor dat dit sjabloon automatisch wordt toegepast op alle nieuwe facturen, tenzij je handmatig een ander sjabloon selecteert.
Stap 4: Sla je wijzigingen op
Klik rechtsboven op "Opslaan" om je wijzigingen toe te passen.
Het instellen van een standaard factuursjabloon helpt je facturatieproces consistent te houden en zorgt ervoor dat je branding en betalingsgegevens altijd correct zijn.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een complete leerervaring die je kan uitrusten met de essentiële vaardigheden om succesvol te zijn met Pabau.