Dit artikel legt uit hoe je Leads-rechten kunt in- of uitschakelen voor een individueel teamlid in je Pabau-account.
Stap 1: Ga naar Team
Begin door in te loggen op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar het tabblad "Team" in het linker zijmenu. Klik om het uit te vouwen en klik op het subtabblad "Team".
Stap 2: Open het profiel van het teamlid
Op deze pagina zie je alle actieve teamleden onder het tabblad "People". Om het profiel van een teamlid te openen, klik je op zijn/haar naam of profielfoto.
Stap 3: Open Rechten
Klik op het profiel van het teamlid op "Rechten" in het linkermenu. Dit opent een overzicht van precies wat dit individuele teamlid mag doen in Pabau, samen met een samenvatting van hoeveel rechten momenteel zijn toegestaan en hoeveel er als "gevoelig" zijn gemarkeerd.
Stap 4: Zoek de categorie Leads
Klik links op de pagina Rechten op "Leads" om direct naar die categorie te gaan. Deze laat zien hoeveel van de rechten momenteel zijn ingeschakeld (bijv. "7/7").
"Kan leads verwijderen" is gemarkeerd als Gevoelig, omdat het een lead permanent verwijdert. Het is dus verstandig dit goed te bekijken voordat je het inschakelt.
Stap 5: Leads-rechten in- of uitschakelen
De categorie Leads bevat de volgende individuele rechten:
- Kan de pagina Leads openen – Kan de pagina Leads openen.
- Kan leads aanmaken – Kan leads aanmaken.
- Kan leads bewerken – Kan gegevens van bestaande leads wijzigen.
- Kan leads verwijderen – Kan leads verwijderen. (Gevoelig)
- Kan leads markeren als gewonnen – Kan een lead markeren als gewonnen.
- Kan leads markeren als verloren – Kan een lead markeren als verloren.
- Kan de pipelinepagina openen – Kan de pipelinepagina openen.
Elk recht heeft zijn eigen "Toegestaan"-schakelaar, die je onafhankelijk aan of uit kunt zetten. Je kunt ook de snelle acties naast de categorietitel gebruiken om een wijziging op alle rechten in deze categorie in één keer toe te passen:
- Basis toestaan – Past een aanbevolen basisset van rechten toe voor deze categorie.
- Alles aan – Schakelt alle rechten in deze categorie in.
- Alles uit – Schakelt alle rechten in deze categorie uit.
Een paar dingen om op te letten:
- Deze rechten gelden alleen voor dit individuele teamlid, niet voor de rol — als je ze hier wijzigt, heeft dit geen invloed op anderen, ook al hebben ze dezelfde rol.
- Als je liever een consistente set rechten wilt toepassen op meerdere teamleden tegelijk, is het eenvoudiger om deze in te stellen op rolniveau.
Stap 6: Wijzigingen opslaan
Zodra je tevreden bent met je wijzigingen, klik je op "Wijzigingen opslaan" in de rechterbovenhoek van het scherm.
Door deze stappen te volgen, kun je precies bepalen welke toegang op leadsniveau een individueel teamlid heeft in Pabau.
Was deze gids nuttig? Laat het ons weten door hieronder te stemmen - jouw feedback helpt ons om duidelijkere artikelen te schrijven.
Voor meer gidsen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder of gebruik de zoekbalk boven aan de pagina. Je kunt ook onze videoreeks bekijken, de Pabau Academy, of de Support-pagina bezoeken voor extra hulp.