Een stap-voor-stap handleiding voor het verzenden van klantformulieren met je zelf gemaakte e-mailsjablonen in Pabau.
Stap 1: Ga naar de klantkaart
Log eerst in op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar de zoekbalk boven aan het scherm en typ de naam van je klant in. De klant verschijnt in de resultaten, klik op de naam en je komt op de klantkaart.
Stap 2: Open de formulieren van de klant
Om de formulieren van de klant te bekijken, klik je op het tabblad "Chart/EMR" om het uit te klappen en ga je naar het subtabblad "Forms".
Stap 3: Verzenden als e-mail
Om alle beschikbare acties voor formulieren te bekijken, klik je op het pijltjespictogram in de rechterbovenhoek van het formulier om het uit te klappen.
Klik in de rechterbovenhoek van het formulier op de drie stipjes. Hiermee verschijnt de optie om het formulier als e-mail te verzenden.
Stap 4: Sjabloon toevoegen
Wanneer je op de optie "Send as email" klikt, verschijnt het e-mailvenster met het formulier als bijlage. Je kunt tekst typen in het tekstvak of een van de vooraf gemaakte sjablonen gebruiken.
Om een specifiek sjabloon voor deze e-mail te gebruiken, klik je op de optie "Templates" boven de knop "Send".
Alle sjablonen die je in het systeem hebt gemaakt, worden weergegeven en je kunt er een selecteren door op de sjabloonnaam te klikken.
LET OP: Wil je weten hoe je e-mailsjablonen kunt maken in Pabau? Bekijk dan deze handleiding.
Stap 5: Formulier delen
Nadat je het sjabloon hebt geselecteerd en de gewenste wijzigingen hebt aangebracht, klik je op de blauwe knop "Send" om het af te ronden.
Door deze stappen te volgen, kun je nu succesvol formulieren naar je klanten verzenden met je zelf gemaakte e-mailsjablonen.
Voor meer handleidingen kun je de gerelateerde artikelen hieronder bekijken, extra handleidingen selecteren of de zoekbalk boven aan de pagina gebruiken. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen voor een complete leerervaring, waarmee je de essentiële vaardigheden kunt opdoen om succesvol te zijn met Pabau.