In deze handleiding leer je hoe je een sms naar een klant kunt sturen rechtstreeks vanaf de klantenkaart, inclusief het gebruik van templates en merge tags om je bericht te personaliseren.
Deze functie maakt deel uit van de nieuwe versie van de klantenkaart en is momenteel alleen beschikbaar voor geselecteerde gebruikers, vanaf augustus 2026. Een bredere uitrol naar alle accounts volgt binnenkort.
Met een sms versturen vanaf de klantenkaart kun je een klant een bericht sturen zonder het dossier te verlaten - of je nu een detail wilt bevestigen voor een afspraak, wilt opvolgen na een behandeling of even een vraag wilt beantwoorden. Het volledige gesprek wordt weergegeven als een thread, zodat je altijd de context van eerdere berichten hebt terwijl je typt.
Stap 1: Open het aanmaakmenu
Log in op je Pabau-account en open de klantenkaart van de klant die je een bericht wilt sturen. Klik op de "+" (Aanmaken) knop rechtsonder in het scherm. Dit opent het aanmaakmenu, met alles wat je voor deze klant kunt starten, zoals communicatie, behandelnotities, toestemmingsformulieren en voorschriften.
Stap 2: Selecteer SMS
Klik in het aanmaakmenu op "Communicatie" en selecteer vervolgens "SMS" in het submenu. Dit opent het venster "SMS versturen" - een sms-thread met de klant, waarbij eerdere berichten bovenaan worden weergegeven en een opstelvak onderaan.
OPMERKING: Om een sms te kunnen versturen, moet de klant zowel een mobiel nummer als een e-mailadres in het dossier hebben opgeslagen. Als een van beide ontbreekt, is de sms-optie grijs weergegeven in het aanmaakmenu.
Stap 3: Stel je bericht op
Typ je bericht in het opstelvak onderaan de thread. Terwijl je typt, laat een live teller onder het vak zien hoeveel tekens je hebt gebruikt en uit hoeveel sms-berichten je bericht zal bestaan bij het versturen.
Stap 4: Gebruik een sms-template
In plaats van een bericht helemaal zelf te typen, klik je op "Templates" onder het opstelvak om te kiezen uit de sms-templates van je kliniek, zoals afspraakherinneringen, bevestigingen of verjaardagswensen. Gebruik de zoekbalk of de categorietabbladen om een specifieke template te vinden en klik vervolgens op een template om deze aan het opstelvak toe te voegen, waar je hem nog kunt bewerken voordat je hem verstuurt.
Stap 5: Voeg merge tags in
Om je bericht te personaliseren, klik je op "Merge tags" onder het opstelvak. Merge tags zijn plaatshouders die automatisch de gegevens van de klant invullen, zoals de voornaam, de afspraakdatum of de naam van je kliniek. Blader door de categorieën links of gebruik de zoekbalk, en klik vervolgens op een tag om deze op de cursorpositie in te voegen - de tag wordt meteen vervangen door de echte gegevens van de klant, zodat je kunt controleren of het bericht correct leest voordat je het verstuurt.
Stap 6: Verstuur de sms
Als je bericht klaar is, klik je op de knop "Versturen". Het bericht verschijnt meteen in de thread, en alle verzonden berichten worden ook opgeslagen in het tabblad Communicatie van de klant, zodat je ze later altijd kunt terugvinden.
Door sms-berichten rechtstreeks vanaf de klantenkaart te versturen, kun je alle klantcommunicatie op één plek beheren, waarbij elk bericht automatisch wordt vastgelegd in de geschiedenis van de klant.
Was deze handleiding nuttig? Laat het ons weten door hieronder te stemmen - jouw feedback helpt ons om duidelijkere artikelen te schrijven.
Voor meer handleidingen, blader door de gerelateerde artikelen hieronder of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Je kunt ook onze videoserie bekijken, de Pabau Academy, of de Support-pagina bezoeken voor extra hulp.