Een e-mail versturen vanuit de klantkaart

In dit artikel laten we je stap voor stap zien hoe je een e-mail verstuurt vanuit de klantkaart.

Stap 1: Zoek de klant op

Begin met het zoeken naar de klant naar wie je een e-mail wilt sturen. Gebruik de zoekbalk bovenaan het scherm voor snelle toegang.

OPMERKING: Voor meer informatie over het beheren van de klantkaart kun je dit artikel raadplegen.

Stap 2: Ga naar e-mailcommunicatie 

Zodra je de klant hebt gevonden, klik je op de blauwe plusknop rechtsonder in de klantkaart. Kies in het menu dat verschijnt "Communicatie" en selecteer vervolgens "E-mail". Let op: deze optie is alleen beschikbaar voor klanten van wie je een e-mailadres hebt.

Klik op het tabblad met details om het uit te klappen. Dit toont de volgende opties:

• Afzender e-mail - Het e-mailadres waarvandaan het bericht wordt verstuurd.
• Onderwerp - De onderwerpregel van de e-mail, zichtbaar voor klanten.
• E-mail klant - Het e-mailadres van de ontvanger.
• Afspraak - De afspraak die je aan deze e-mail hebt gekoppeld.
• Factuur - De factuur die je in de e-mail hebt opgenomen.

Vervolgens heb je het tekstvak waarin je de inhoud van de e-mail die naar de klant wordt gestuurd kunt schrijven en aanpassen met de beschikbare tools, zoals het uploaden van afbeeldingen, het wijzigen van het lettertype of het gebruik van het merge tag-paneel om relevante informatie te koppelen.

Onder het tekstvak vind je de volgende opties:

• Templates - Voeg een van de e-mailtemplates toe die je in het systeem hebt aangemaakt, zoals pre-cares, aftercares, recalls en meer. Als je hierop klikt, verschijnt een lijst met alle beschikbare templates. Selecteer er een en deze verschijnt direct in het tekstvak, waar je nog wijzigingen kunt aanbrengen voordat je verstuurt.

• Formulieren - Krijg direct toegang tot je toestemmingsformulieren en vragenlijsten die in het systeem zijn opgeslagen. Je kunt ook naar formulieren zoeken via de zoekbalk. Selecteer vervolgens een formulier en het wordt direct in de e-mail gekoppeld zodat de klant het kan invullen. Door op de link te klikken, komt de klant terecht in het klantportaal waar hij of zij de informatie kan invullen.

• Facturen - Bekijk de facturen van de klant. Wanneer je op een factuur klikt, wordt er een link in het tekstvak ingevoegd. Deze link brengt de klant naar het klantportaal waar hij of zij de factuurgegevens kan bekijken en kan betalen.

• Klantgegevens - Voeg informatie toe die is opgeslagen in de klantkaart, zoals afspraken, medische geschiedenis, allergieën, medicatie, facturen en formulieren. Selecteer gewoon de relevante gegevens en deze worden aan de e-mail toegevoegd.

 

Stap 3: Meerdere bestanden bijvoegen

Om bestanden of foto's aan de e-mail toe te voegen, klik je op het paperclip-icoon.

Er verschijnt een pop-up venster met drie opties voor het toevoegen van bijlagen:

• Fotogalerij: Upload afbeeldingen rechtstreeks vanuit de fotobibliotheek in de klantkaart.

• Pabau doorzoeken: Krijg toegang tot alle documenten, foto's of bestanden die eerder zijn geüpload naar de klantkaart.

• Uploaden vanaf computer: Selecteer bestanden die op je computer zijn opgeslagen om toe te voegen.

Om meerdere documenten te uploaden, selecteer je de optie "Pabau doorzoeken".

Hier kun je formulieren, recepten, documenten, behandelnotities en meer uploaden door simpelweg de items te selecteren die je wilt bijvoegen.

Zodra je de gewenste documenten hebt geselecteerd, klik je op de knop "Bijvoegen" rechtsonder in het venster om ze aan de e-mail toe te voegen. 

De bijlagen worden onderaan het e-mailvenster weergegeven, ter bevestiging dat ze zijn bijgevoegd. 

  Zodra je klaar bent met het opstellen van je e-mail, klik je op de knop "Versturen" linksonder om de e-mail naar de klant te sturen.  

Stap 4: Bekijk de verzonden e-mail 

Wanneer de e-mail is verstuurd, verschijnt deze in het tabblad "Communicatie" van de klantkaart.

Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig e-mails naar je klanten sturen en je klantcommunicatie effectief beheren.

---

Voor meer handleidingen, bekijk je de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer je aanvullende handleidingen, of gebruik je de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.

Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen voor een volledige leerervaring, waarmee je de essentiële vaardigheden kunt opdoen om succesvol te zijn met Pabau.