In dit artikel laten we je zien hoe je in realtime kunt zien wie er nog meer een klantkaart bekijkt, zodat jij en je collega's elkaars wijzigingen niet per ongeluk overschrijven.
Deze functie maakt deel uit van de nieuwe versie van de klantkaart en is momenteel alleen beschikbaar voor geselecteerde gebruikers, vanaf augustus 2026. Een bredere uitrol naar alle accounts volgt binnenkort.
Wanneer twee collega's tegelijkertijd dezelfde klant openen — bijvoorbeeld een receptionist die contactgegevens bijwerkt terwijl een behandelaar een afspraak noteert — is het al snel lastig elkaar niet voor de voeten te lopen. De nieuwe klantkaart helpt dit te voorkomen door je direct op de kaart te laten zien wie deze nog meer bekijkt.
Wanneer een collega dezelfde klantkaart open heeft staan, verschijnt hun avatar bijna in realtime op jouw kaart en verdwijnt deze kort nadat ze de kaart hebben verlaten. Deze handleiding laat zien waar de indicator verschijnt en hoe deze zich gedraagt.
1. Open de klantkaart
- Ga naar Klanten en zoek de klant op — bijvoorbeeld Emma Thompson.
- Klik op de klant om de kaart te openen.
2. Herken de weergave-indicator
Als een collega dezelfde klantkaart open heeft staan, verschijnt er een kleine pil in het linkerpaneel, in de rij iconen net boven de foto van de klant:
- Een pulserend groen stipje geeft aan dat de informatie live is.
- Naast het stipje zie je de avatar van elke collega die de kaart op dat moment bekijkt — er worden er maximaal drie getoond, en eventuele extra kijkers worden samengevoegd in een +-telling.
De indicator verschijnt alleen als iemand anders de kaart bekijkt — als jij de enige bent, wordt er niets getoond, en zul je nooit je eigen avatar hierin zien.
3. Zie wie er kijkt
- Beweeg met je muis over de avatars.
- Een tooltip toont de namen van iedereen die de kaart open heeft staan — bijvoorbeeld "Sarah bekijkt deze klant ook".
Als de naam van een collega niet beschikbaar is, toont de tooltip in plaats daarvan een algemeen bericht, zoals "Iemand anders bekijkt deze klant ook".
4. Hoe de indicator wordt bijgewerkt
- Collega's verschijnen binnen enkele seconden nadat ze de kaart openen — je hoeft de pagina niet te vernieuwen.
- Wanneer een collega de kaart sluit of naar elders navigeert, verdwijnt hun avatar binnen ongeveer een halve minuut.
- Overschakelen naar een ander browsertabblad telt als weggaan — een collega die dit doet, vervaagt binnen ongeveer een halve minuut van de kaart en verschijnt weer kort nadat ze terugkeren.
Als je een collega op de kaart ziet, stuur diegene dan even een berichtje voordat je hetzelfde onderdeel bewerkt — dat is de makkelijkste manier om te voorkomen dat jullie elkaars wijzigingen overschrijven.
Dat is alles — met de live weergave-indicator op de nieuwe klantkaart weet je altijd wanneer een collega met dezelfde klant bezig is, zodat je kunt afstemmen in plaats van botsen.
Was deze handleiding nuttig? Laat het ons weten door hieronder te stemmen - je feedback helpt ons duidelijkere artikelen te schrijven.
Voor meer handleidingen, blader door de gerelateerde artikelen hieronder of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Je kunt ook onze videoleerreeks bekijken, de Pabau Academy, of ga naar de Support-pagina voor extra hulp.