In deze handleiding laten we je zien hoe je eenvoudig kunt zoeken naar je inactieve klanten.
Stap 1: Naar de klantenpagina gaan
Log eerst in op je Pabau-account. Ga naar het gedeelte Klanten in het linker zijmenu en selecteer opnieuw "Klanten".
Stap 2: Een nieuwe weergave maken
Zoek op de klantenpagina naar "Filteren op" en klik erop, kies vervolgens "Nieuwe weergave toevoegen."
Stap 3: Voorwaarden instellen voor inactieve klanten
Om een weergave specifiek voor inactieve klanten te maken, voeg je een voorwaarde toe met het statische veld "Actief", stel de operator in op "is" en geef als waarde "Inactief" op. Je kunt eventueel extra voorwaarden toevoegen om de zoekopdracht naar inactieve klanten verder te verfijnen.
Stap 4: Naam en zichtbaarheidsinstellingen
Geef je weergave een naam, zoals "Inactieve klanten." Kies of de weergave alleen zichtbaar moet zijn voor de maker of voor iedereen.
Stap 5: De weergave opslaan
Klik op "Opslaan" om de nieuw gemaakte weergave op te slaan.
Voortaan, wanneer je je inactieve klanten wilt bekijken, schakel je eenvoudig naar de weergave die je hebt gemaakt op de klantenpagina. Selecteer de weergave onder "Filteren op" om efficiënt toegang te krijgen tot de lijst met inactieve klanten.
Extra: individueel zoeken
Als je op zoek bent naar een specifieke inactieve klant, kun je de zoekbalk bovenaan het scherm en de klantenpagina gebruiken.
Begin bij het gebruik van de zoekbalk met het typen van de naam van de inactieve klant die je zoekt. De standaardzoekopdracht toont in eerste instantie alleen actieve klanten in de resultaten.
Door echter op "Geavanceerd zoeken" onderaan de resultaten te klikken, kun je ervoor kiezen om inactieve klanten op te nemen door de optie "Zoek inactieve klanten" te selecteren.
Geef aanvullende persoonlijke gegevens van de inactieve klant op en klik op "Zoeken" om de klant in de zoekresultaten weer te geven.
Bovendien heb je binnen de functie Klanten de mogelijkheid om een inactieve klant te vinden door diens naam in te voeren in de zoekbalk rechtsboven. Inactieve klanten hebben een rode rand rond hun avatar, wat dient als indicatie van hun inactieve status.
Door deze stappen te volgen, kun je het proces van zoeken naar en beheren van inactieve klanten binnen je Pabau-account stroomlijnen.
Voor meer handleidingen, raadpleeg de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Om je bovendien te helpen je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, raden we aan om de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt diepgaande videotutorials en lessen, voor een complete leerervaring die je kan uitrusten met de essentiële vaardigheden om succesvol te zijn met Pabau.