Een standaardrapport opslaan als aangepast rapport

Als je tijd hebt gestoken in het aanpassen van een standaard, vooraf gebouwd rapport en het in de toekomst opnieuw wilt genereren met dezelfde filters, kun je het opslaan als een aangepast rapport.

Stap 1: Ga naar de Analytics-functie

Log in op je Pabau-account en ga in het linker zijmenu naar Analytics, klik daarna op de knop "Reports". Als je op de oude Reports-pagina terechtkomt, klik dan op Try it now in de banner "Try our new suite of reports" om de nieuwe rapportenervaring te openen.

Stap 2: Open een vooraf gebouwd rapport en pas het aan

Open een vooraf gebouwd (standaard) rapport uit de rapportencatalogus en pas het aan zodat het aan je wensen voldoet — pas de filters aan, voeg kolommen toe of verwijder ze, of wijzig de sortering.

Als je wilt dat bepaalde filters vast blijven staan in de opgeslagen kopie, klik dan op het hangslotpictogram naast die filtervoorwaarde voordat je opslaat. Vergrendelde filters worden overgenomen in het aangepaste rapport en kunnen niet worden gewijzigd door mensen die het bekijken (behalve de datumwaarde bij datumgebaseerde filters, die aanpasbaar blijft).

Stap 3: Klik op de knop "Save as"

Zodra je iets wijzigt in het rapport — een filter, een kolom of de sortering — verschijnt er een knop "Save as" rechtsboven. Deze wordt alleen getoond zodra je een wijziging hebt aangebracht; een ongewijzigd standaardrapport toont deze knop niet.

Stap 4: Geef het rapport een naam en kies wie er toegang heeft

Als je op "Save as" klikt, opent het dialoogvenster "Save as new report" met drie instellingen:

• Report name — vooraf ingevuld als "Copy of [rapportnaam]" (bijv. "Copy of Appointments by Location"); de naam moet minimaal 3 tekens lang zijn.
• Description — een optionele notitie waarin je uitlegt wat het rapport laat zien.
• Who has access? — een knop die de huidige instelling toont ("Only me" standaard). Klik erop om het paneel Manage access te openen, waar je het rapport privé kunt houden, kunt delen met iedereen, of kunt kiezen voor specifieke gebruikers of teams — waarbij elke persoon kan worden ingesteld op Hidden, View only of View & edit.

Klik ten slotte op "Save" om het nieuwe aangepaste rapport met de opgegeven configuratie op te slaan.

LET OP: Er is geen selectievakje "Lock Filters" in dit dialoogvenster — filters vergrendel je met het hangslotpictogram naast elke individuele filtervoorwaarde, ingesteld voordat je op "Save as" klikt (zie Stap 2).

Stap 5: Het opgeslagen rapport openen

Na het opslaan brengt Pabau je direct naar je nieuwe aangepaste rapport — je keert niet terug naar het standaardrapport waarmee je begon. Het oorspronkelijke standaardrapport blijft ongewijzigd in de catalogus staan.

Je opgeslagen aangepaste rapporten worden ook overzichtelijk bewaard onder "My reports" in de zijbalk van de rapporten. Zoek het specifieke rapport dat je wilt openen en klik op de naam ervan om het te openen, zodat je de gegevens kunt bekijken en analyseren.

Door je aangepaste rapporten op te slaan onder "My reports" kun je ze later snel en gemakkelijk terugvinden. Zo heb je altijd eenvoudig toegang tot je aangepaste gegevens wanneer je ze nodig hebt. Het is een simpele manier om belangrijke inzichten bij te houden en betere beslissingen te nemen voor je bedrijf. Wil je later nog wijzigingen aanbrengen, bekijk dan Een aangepast rapport bewerken.

LET OP: Je kunt ook meer leren over dit onderwerp door een les te bekijken op deze pagina via de Pabau Academy. Daarnaast raden we aan om ons artikel over Reports te lezen voor een uitgebreidere verkenning van dit onderwerp.

---

Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.

Om je verder te helpen bij het volledig benutten en begrijpen van je Pabau-account, raden we ook aan de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen voor een holistische leerervaring, waarmee je de essentiële vaardigheden kunt opdoen om succesvol te zijn met Pabau.