Dit artikel legt uit hoe je een terugbelrapport (recall report) kunt genereren in Pabau.
Stap 1: Ga naar Analytics
Begin met inloggen op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar het linker zijmenu en klap het gedeelte "Analytics" uit. Klik daarna op "Reports" om de rapportenpagina te openen. Klik op de banner "Try our new suite of reports" op "Try it now" om de nieuwe rapportenweergave te openen.
Stap 2: Bouw een aangepast rapport
Om een terugbelrapport te genereren, klik je op de knop "Build a custom report". Hierdoor opent een volledig scherm waarin je het gegevensobject kiest waarop je rapport gebaseerd is.
Stap 3: Kies een gegevensobject
Je wordt gevraagd een gegevensobject te selecteren. Kies in dit geval "Clients" — omdat het doel is te bepalen welke klanten in aanmerking komen voor een terugbelactie op basis van de diensten die ze hebben ontvangen. Klik daarna op "Start from scratch" om de rapportbouwer te openen.
Stap 4: Pas filters aan
De bouwer start met één filter dat al is toegevoegd, dat je kunt aanpassen door op de onderdelen te klikken. Om een terugbelrapport te genereren, stel je de volgende filters in:
- Toon Client waar Active is Active
- Client waar Last appointment (date) is in _______
Om een lijst op te halen van klanten die een specifieke dienst hebben geboekt en mogelijk een terugbelactie nodig hebben, klik je op het blauwe plusicoon om een filter toe te voegen en kies je vervolgens de dienst waarover je wilt rapporteren.
Voeg vervolgens de volgende filters toe:
Client waar last appointment service is _________
De onderstaande resultaten worden automatisch bijgewerkt zodra je de filters aanpast — er is geen apart knop om het rapport uit te voeren.
TIP: Elk filter heeft een slotje-icoon. Door een filter te vergrendelen, kan het niet meer worden bewerkt of verwijderd (bij datumfilters kan de waarde nog wel worden aangepast), wat handig is als je een terugbelrapport wilt opslaan als een herbruikbare sjabloon voor je team. Filtervergrendeling is onderdeel van de Insights+ add-on.
Stap 5: Bekijk de resultaten
De resultaten worden hieronder weergegeven. Boven de resultaten kun je wisselen hoe de gegevens worden weergegeven — Table, Pie, Donut, Bar, Line of Number.
OPMERKING: De grafiektypes Bar en Line zijn onderdeel van de Insights+ add-on — als je account deze niet bevat, word je bij het selecteren doorgestuurd naar de abonnementspagina.
Stap 6: Sla het rapport op
Om dit rapport op te slaan, voer je eerst een rapportnaam in boven aan het scherm, zodat je het later gemakkelijk kunt terugvinden. Je kunt ook een korte beschrijving toevoegen en een map kiezen om het rapport in te bewaren. Klik daarna op de knop "Save Report" in de rechterbovenhoek.
Stap 7: Ga naar "My Reports"
Je vindt je zelf aangemaakte rapporten onder "My reports" in het linker zijmenu van de rapportenweergave. Klik op een rapport om het te openen — de resultaten geven altijd de meest recente gegevens weer, en je kunt het datumfilter elke keer opnieuw aanpassen wanneer je het rapport uitvoert.
Door deze stappen te volgen, kun je een terugbelrapport genereren.
Voor meer handleidingen kun je de gerelateerde artikelen hieronder bekijken, extra handleidingen selecteren of de zoekbalk boven aan de pagina gebruiken. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, extra handleidingen en bronnen te bekijken die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een complete leerervaring waarmee je de essentiële vaardigheden opbouwt om succesvol te zijn met Pabau.