In dit artikel laten we je zien hoe je vooraf betalingen kunt aanvragen bij klanten terwijl je een afspraak in de agenda boekt.
Stap 1: Configureer je betalingsbeleid
Voordat je betalingen kunt aanvragen, moet je ervoor zorgen dat je Betalingsbeleid-functie is ingesteld en ingeschakeld. Volg de stappen in deze handleiding om je betalingsbeleid te configureren en te activeren.
Stap 2: Boek een afspraak en vraag een betaling aan
Zodra je betalingsbeleid is ingesteld, ga je naar de agenda en boek je een afspraak zoals gebruikelijk.
Als je de optie "Expresboeking inschakelen" onder de instellingen van het Betalingsbeleid hebt ingeschakeld, zie je het geldicoon lichtblauw gemarkeerd in het gedeelte Meldingen van het boekingsmenu.
Dit geeft aan dat er automatisch een eerste betalingsverzoek naar de klant wordt gestuurd zodra je de boeking voltooit. Als je met je muis over het icoon beweegt, zie je het exacte bedrag dat op het moment van boeken wordt aangevraagd.
Als je het betalingsverzoek voor een specifieke afspraak niet wilt versturen, maar wel wilt dat het beleid van toepassing blijft op andere boekingen, klik je gewoon op het geldicoon om het grijs te maken. Hiermee wordt het betalingsverzoek voor deze specifieke boeking overgeslagen.
Rond de afspraakgegevens af en klik op "Afspraak boeken".
Stap 3: De klant ontvangt de betaallink
Na het boeken ontvangt de klant een e-mail met een link naar het klantenportaal, waar hij of zij de betaling kan afronden.
Het gevraagde bedrag is gebaseerd op het percentage dat is ingesteld in je Betalingsbeleid-instellingen, toegepast op de dienstprijs als er slechts één dienst wordt geboekt, of op de totale dienstprijzen als er meerdere diensten worden geboekt.
Als bijvoorbeeld het eerste verschuldigde saldo is ingesteld op 10% en de totale kosten van de geboekte dienst $500 bedragen, is het vooraf gevraagde bedrag $50. Dit wordt berekend door 10% toe te passen op het totaal van $500, wat resulteert in een vooruitbetaling van $50.
Belangrijke opmerkingen
- De instellingen voor Expresboeking overschrijven eventuele bestaande aanbetalingsinstellingen voor dezelfde dienst wanneer je handmatig een afspraak boekt via de agenda. Je aanbetalingsinstellingen blijven echter ongewijzigd voor online boekingen.
- Als een klant boekt vanuit een pakket, verschijnt het selectievakje "Betaling aanvragen" niet, omdat het pakket al is betaald.
- De factuur wordt gegenereerd zodra de klant op de betaallink in de e-mail klikt.
- Indien ingeschakeld, is het betalingsbeleid ook van toepassing op offertes die naar klanten en leads worden gestuurd, waardoor zij in twee termijnen kunnen betalen.
De gegenereerde factuur bevat:
- Aangemaakt door: Voor- en achternaam van de klant voor wie de afspraak is geboekt.
- Aanmaakdatum en -tijd: Het moment waarop de klant op de betaalknop in de e-mail heeft geklikt.
- Factuurdatum: De datum van de afspraak waarvoor de factuur is gegenereerd.
- Locatie: De locatie van de afspraak.
- Gerelateerde afspraak: De afspraak(en) die met het betalingsverzoek zijn geboekt.
- Uitgegeven aan: Voor- en achternaam van de klant.
Door deze stappen te volgen, kun je effectief vooraf betalingen aanvragen bij je klanten wanneer je afspraken boekt.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen of gebruik de zoekbalk boven aan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen voor een complete leerervaring, waarmee je de essentiële vaardigheden kunt opdoen om succesvol te zijn met Pabau.