In dit artikel leggen we uit hoe je een klantrelatie kunt verwijderen.
Stap 1: Ga naar de klantkaart
Log in op je Pabau-account en ga naar de klantkaart van de klant waarvan je een relatie wilt verwijderen door de zoekbalk bovenaan het scherm te gebruiken.
Stap 2: Ga naar het tabblad Relaties
Klik bovenaan de klantkaart op het tabblad ''Relaties'' naast Persoonlijk om de gekoppelde contacten en connecties van de klant te bekijken en te beheren.
Stap 3: Verwijder de relatie
Beweeg met je muis over de relatie die je wilt verwijderen. Hierdoor verschijnt de verwijderknop voor die relatie.
Klik op "Relatie verwijderen" om het verwijderproces te starten.
Er verschijnt een melding om het verwijderen van de relatie te bevestigen. Klik op "Ja, relatie verwijderen" om te bevestigen.
De relatie is nu succesvol verwijderd van de klantkaart.
OPMERKING: We raden aan om ons Klanten artikel te lezen voor een uitgebreidere uitleg over dit onderwerp.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een complete leerervaring waarmee je de essentiële vaardigheden kunt opdoen om succesvol te zijn met Pabau.