Deze handleiding begeleidt je door de stappen om de waarde van resterende sessies van een pakket in Pabau terug te betalen. Dit proces stelt je in staat om de sessiewaarde terug over te dragen naar het account van de klant en de terugbetaling efficiënt te verwerken.
Stap 1: Ga naar de klantkaart
Begin met inloggen op je Pabau-account. Gebruik op de homepage de zoekbalk bovenaan het scherm om een klant te vinden door de naam, het telefoonnummer, e-mailadres of klant-ID in te voeren. Voer minimaal drie letters van de naam van de klant in zodat deze verschijnt.
Stap 2: Ga naar de pakketten
Zodra je op het profiel van de klant bent, ga je naar het gedeelte "Packages". Zoek het pakket waarvoor je de resterende sessies wilt terugbetalen. Klik op de drie puntjes (kebabmenu) naast het pakket en selecteer "More Details" uit de vervolgkeuzelijst.
In het pop-upvenster zie je de resterende sessies voor dit pakket. Naast elke sessie staan drie puntjes (kebabmenu). Klik erop en selecteer "Transfer to Account." Klik in het volgende pop-upvenster op "Transfer" om het proces te voltooien. Deze actie draagt de geldwaarde van de sessie over naar het accountsaldo van de klant.
Stap 3: Ga naar de factuur
Nadat je de sessiewaarde hebt overgedragen naar het account van de klant, ga je naar het tabblad "Financials" in het profiel van de klant en klik je op "Payments." Hier kun je controleren of het bedrag succesvol is overgedragen; je ziet een #ACC-item aangemaakt. Vanaf dit scherm kun je op het "Invoice number" klikken om naar de terugbetalingsmodule te gaan.
Stap 4: Verwerk de terugbetaling
Klik in de module "Edit Invoice" op de knop "Options" in de rechterbovenhoek. Selecteer in het vervolgkeuzemenu "Refund."
Kies in de module "Refund", onder het gedeelte "Items", hoeveel van het bedrag je wilt terugbetalen, en selecteer vervolgens de betaalmethode voor de terugbetaling.
In dit voorbeeld betalen we een bedrag van $83,33 contant terug.
Klik in het volgende pop-upvenster op "Refund Now" om de terugbetaling af te ronden.
Stap 5: Controleer de terugbetaling
Ga terug naar het profiel van de klant, navigeer naar het tabblad "Financials" en klik op "Payments." De terugbetaling zou hier vermeld moeten staan, wat bevestigt dat het proces succesvol is voltooid.
Door deze stappen te volgen, kun je efficiënt een terugbetaling verwerken voor de resterende sessies van een eerder verkocht pakket.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Om je bovendien te helpen je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, raden we aan de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt diepgaande videotutorials en lessen, wat een uitgebreide leerervaring biedt die je kan uitrusten met de essentiële vaardigheden om succesvol te zijn met Pabau.