Hoe je een factuur opmaakt voor een afspraak vanuit de agenda

In dit artikel leggen we uit hoe je een factuur opmaakt voor een afspraak vanuit de agenda en hoe je de betaling afrondt.

Stap 1: Ga naar Agenda

Log in op je Pabau-account, en klik in het linker zijmenu op Agenda.

Stap 2: Kies een afspraak 

Kies in de agenda de afspraak waarvoor je een factuur wilt opmaken en klik erop. Klik bij de afspraakfuncties op "Afrekenen". Dit brengt je naar het kassascherm (Point of Sale).

Stap 3: Maak de factuur aan 

Aan de rechterkant van het kassascherm wordt de naam van de klant automatisch ingevuld en worden de geboekte dienst(en) automatisch aan het winkelwagentje toegevoegd, op basis van de afspraakgegevens. Je kunt ook extra items toevoegen vanuit de beschikbare categorieën aan de linkerkant: diensten, producten, pakketten, verbruiksartikelen en cadeaubonnen.

Je kunt geen accountbetalingen toevoegen aan facturen die andere items bevatten. Als je geld op een account wilt zetten, maak dan een aparte factuur aan die alleen de accountbetaling bevat.

Je kunt de prijs, hoeveelheid, add-ons, toegewezen medewerker, kortingen of belastingtarieven van afzonderlijke items aanpassen door erop te klikken en de gegevens naar wens te wijzigen. Add-ons selecteer je via de "Add-ons toevoegen"-dropdown en worden aan het item toegevoegd in plaats van als een aparte regel in het winkelwagentje.


Zodra alle items aan het winkelwagentje zijn toegevoegd, klik je op "Doorgaan" om naar de volgende stap te gaan.

Stap 4: Kies een betaalmethode

In deze stap selecteer je de betaalmethode en geef je aan welk bedrag de klant met die methode betaalt.

Als het volledige bedrag wordt betaald, klik je op "Betaling bevestigen" om de transactie af te ronden.

Als de factuur later wordt betaald, klik je op "Onbetaald opslaan" om het proces te voltooien. Als de klant een deel van de factuur heeft betaald, klik je op "Gedeeltelijk betaald opslaan" om de factuur als gedeeltelijk betaald op te slaan.

Stap 5: Afrekenen voltooid

Op het scherm Afrekenen voltooid zie je de transactiegegevens en de factuurstatus.

Je kunt de factuur ook bekijken onder het tabblad Financieel in de klantkaart.

Door deze stappen te volgen, kun je een factuur opmaken voor een afspraak vanuit de agenda. 

Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer extra handleidingen, of gebruik de zoekbalk boven aan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.

Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een complete leerervaring die je de essentiële vaardigheden geeft om succesvol te zijn met Pabau.