In dit artikel leggen we je stap voor stap uit hoe je facturen rechtstreeks vanaf de klantkaart in Pabau kunt afdrukken, zodat je op een efficiënte manier fysieke of digitale kopieën aan je klanten kunt verstrekken.
Stap 1: Ga naar de klantkaart
Log eerst in op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar de zoekbalk bovenaan de pagina om een klant te zoeken. Typ minstens drie letters zodat de klant verschijnt.
Stap 2: Ga naar het tabblad Financieel
Nadat je de klant hebt geselecteerd, vind je op de klantkaart het tabblad "Financieel". Dit tabblad bevat een overzicht van alle betalingen en facturen die bij de klant horen.
Stap 3: Zoek de factuur op
Klik onder het tabblad "Financieel" op het subtabblad "Facturen". Hier zie je een lijst met alle uitgegeven facturen van de klant. Blader door de lijst en klik op de specifieke factuur die je wilt afdrukken. Hiermee open je de detailpagina van de factuur.
Stap 4: Ga naar "Opties"
Beweeg op de detailpagina van de factuur met je muis over de knop "Opties" rechtsboven. Er verschijnt een dropdownmenu met verschillende acties die je met de factuur kunt uitvoeren. Selecteer "Afdrukken" uit de lijst om verder te gaan.
Stap 5: Druk de factuur af
Nadat je "Afdrukken" hebt geselecteerd, verschijnt er een afdrukvoorbeeldvenster. Hier kun je je printerinstellingen naar wens aanpassen of ervoor kiezen om de factuur als pdf op te slaan voor digitale administratie. Zodra je je voorkeuren hebt ingesteld, klik je op de knop "Afdrukken" om het proces te voltooien.
Nu je weet hoe je facturen vanaf de klantkaart kunt afdrukken, kun je eenvoudig fysieke of digitale kopieën aan je klanten geven wanneer dat nodig is.
Voor meer handleidingen kun je hieronder gerelateerde artikelen raadplegen, extra handleidingen selecteren, of de zoekbalk bovenaan de pagina gebruiken. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de extra handleidingen en bronnen te bekijken op de Pabau Academy. Deze biedt diepgaande videotutorials en lessen, voor een complete leerervaring die je de essentiële vaardigheden geeft om succesvol te zijn met Pabau.