In dit artikel laten we zien hoe u een betalingsbewijs voor een klant in Pabau afdrukt. Of een klant nu een gedrukt exemplaar nodig heeft of u er een nodig heeft voor intern gebruik, we laten zien hoe u snel de transactie kunt vinden en het betalingsbewijs kunt afdrukken.
Stap 1: Ga naar de klantkaart
Start by logging in to your Pabau account using your login credentials. Then navigate to the Search bar at the top of the page and proceed to type at least three letters of the client's name. Pabau will filter the results as you type.
Stap 2: Ga naar het tabblad Financials
Nadat je de klant hebt geselecteerd, vind je in de klantkaart het tabblad "Financiën". Dit tabblad bevat een overzicht van alle betalingen die door de klant zijn gedaan.
OPMERKING: zorg ervoor dat u over de benodigde gebruikersrechten beschikt om betalingsgegevens te bekijken en betalingsbewijzen af te drukken. Zonder de juiste toegang kunt u het betalingsbewijs mogelijk niet bekijken of afdrukken.
Stap 3: zoek de factuur
Op het tabblad Financiën kunt u het subtabblad "Facturen" openen, waar alle opgestelde facturen worden weergegeven. Klik na het vinden van de factuur op het factuurnummer om de details te openen.
Stap 4: open het gedeelte Betalingen
Zodra de factuur geopend is, klikt u op het tabblad "Betalingen" linksboven op het scherm. Hier worden alle betalingsgegevens met betrekking tot de factuur weergegeven, waaronder het betaalde bedrag, de methode en de datum.
OPMERKING: voor het afgedrukte betalingsbewijs wordt de standaardsjabloon gebruikt die in uw systeem is geconfigureerd. Raadpleeg dit artikel voor gedetailleerde instructies over het aanpassen van deze sjabloon.
Stap 5: druk het betalingsbewijs af
Klik op het printericoon rechts.
Zodra u hierop klikt, wordt het betalingsbewijs in een nieuw venster geopend. Van daaruit kunt u het betalingsbewijs afdrukken via de afdrukfunctie van uw browser of het downloaden als PDF voor uw administratie of om het handmatig naar de klant te sturen.
Nu u weet hoe u een betalingsbewijs kunt afdrukken of downloaden, kunt u met slechts een paar klikken zorgen voor een vlotte en nauwkeurige administratie.
Voor meer handleidingen, bekijk de onderstaande gerelateerde artikelen, selecteer extra handleidingen, of gebruik de zoekbalk boven aan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een volledige leerervaring die je de essentiële vaardigheden biedt om succesvol te zijn met Pabau.