In dit artikel leer je hoe je een factuur van een klant direct vanuit hun profiel in Pabau kunt bekijken, zonder deze te downloaden of af te drukken.
Dit is handig als je snel betaalgegevens, diensten of factuurtotalen voor een afspraak wilt controleren.
Stap 1: Ga naar de klantkaart
Log in op je Pabau-account met je gegevens. Zodra je bent ingelogd, gebruik je de zoekbalk bovenaan het scherm om het profiel van de klant wiens factuur je wilt bekijken te vinden en te openen.
Stap 2: Open het tabblad Financiën
Klik op de samenvattingspagina van de klant op het gedeelte "Financiën" in het linkerpaneel.
Hierdoor wordt een overzicht geopend van de facturen, betalingen, offertes en meer van de klant.
Stap 3: Bekijk een factuur
Op het tabblad Facturen zie je een lijst met alle facturen die aan de klant zijn gekoppeld. Om er een te bekijken, zoek je het menu met drie puntjes aan de rechterkant van de factuurregel en klik je op "Bekijken."
De factuur wordt direct geopend in een pop-upvenster.
Vanuit hetzelfde menu kun je de factuur ook afdrukken, delen, annuleren of indien nodig aan een e-mail toevoegen.
Voor meer handleidingen, raadpleeg de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account optimaal te benutten en te begrijpen, de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een complete leerervaring die je de essentiële vaardigheden geeft om succesvol te zijn met Pabau.