In dit artikel leer je hoe je formulieren vastzet in de klantkaart en belangrijke documenten markeert voor snelle en eenvoudige toegang.
Dit artikel gaat over de nieuwe klantkaart, beschikbaar voor geselecteerde klinieken vanaf augustus 2026. Ziet je klantkaart er anders uit? Bekijk dan de handleiding Formulieren vastzetten in klantkaart (Classic).
Stap 1: Ga naar de klantkaart
Log eerst in op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar de zoekbalk bovenaan de pagina om een klant te zoeken. Typ minstens drie letters zodat de klant verschijnt.
Stap 2: Ga naar het tabblad Formulieren
Zodra je in de klantkaart bent, klik je op het tabblad "EMR" in het tabmenu bovenaan (voor bedrijven in de Verenigde Staten aangeduid als "Chart"), en open je vervolgens de kaart "Formulieren" of "Behandelnotities", afhankelijk van het type formulier dat je wilt vastzetten.
Stap 3: Zoek het formulier op
Zoek het formulier dat je wilt vastzetten, klik op het menu met drie puntjes uiterst rechts van de rij en selecteer "Vastzetten". Voor behandelnotities beweeg je met de muis over de notitie om de actiebalk te tonen, klik je op het menu met drie puntjes en selecteer je "Vastzetten".
Stap 4: Zet het formulier vast
Zodra je "Vastzetten" selecteert, verplaatst het formulier naar de bovenkant van de lijst en wordt het gemarkeerd met een klein pin-icoon naast de naam. Als je meerdere formulieren vastzet, toont de lijst met formulieren de meest recent vastgezette bovenaan, met de rest van de lijst onder een scheidingslijn met "Overige formulieren"; in de lijst met behandelnotities blijven vastgezette notities op datum gesorteerd bovenaan staan. Om een formulier los te maken, open je hetzelfde menu en selecteer je "Losmaken".
Nu je weet hoe je formulieren vastzet, heb je je belangrijkste formulieren altijd snel bij de hand bovenaan de lijst, wat je workflow stroomlijnt en je tijd bespaart tijdens klantbezoeken.
Voor meer handleidingen kun je hieronder gerelateerde artikelen raadplegen, extra handleidingen selecteren, of de zoekbalk bovenaan de pagina gebruiken. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de extra handleidingen en bronnen van de Pabau Academy te verkennen. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen voor een complete leerervaring, waarmee je de essentiële vaardigheden opdoet om succesvol te zijn met Pabau.